ETF午评：亚太精选ETF领涨4.20%，科创半导体设备ETF领跌1.68%

（来源：科创100ETF基金）

A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，上证指数涨0.37%，深成指涨0.9%，创业板指涨1.35%，北证50涨0.29%。沪深京三市半日成交额14342亿元，较上日放量747亿元。全市场超2000只个股上涨。

　　ETF午间收盘涨跌不一，亚太精选ETF(159687)领涨4.20%，光伏ETF(159857)涨4.18%，电网设备ETF(159326)涨4.04%。

　　科创半导体设备ETF(588710)领跌1.68%，科创半导体ETF(588170)跌1.67%，科创半导体ETF鹏华(589020)跌1.57%。

　　美东时间10月28日，英伟达CEO黄仁勋在华盛顿举行的今年第二次GTC大会上发表主体演讲，重点涵盖6G、AI、量子计算和机器人领域的技术突破。黄仁勋在演讲中强调，随着摩尔定律失效，加速计算和GPU技术成为推动技术进步的核心动力。

　　在AI与6G技术结合方面，英伟达宣布与诺基亚达成战略合作，将投资10亿美元认购诺基亚股份，共同推进AI原生6G网络平台。超算方面，英伟达推出融合AI超算和量子计算的NVQLink技术，连接量子处理器与GPU超级计算机，已获得17家量子计算公司支持。英伟达还宣布，与美国能源部合作建造该部门最大的AI超算。AI工厂方面，英伟达将推出支持AI工厂操作的处理器Bluefield-4。

　　此外，英伟达给自动驾驶出租车服务Robotaxi的热潮又添一把火，宣布与共享用车鼻祖Uber以及克莱斯勒母公司Stellantis合作。Uber计划从2027年起部署10万辆基于英伟达技术的Robotaxi服务汽车。

　　黄仁勋在演讲中表示：“AI是我们这个时代最强大的技术，而科学是其最伟大的前沿。”周二官宣的合作标志着，英伟达从芯片制造商向全栈AI基础设施供应商的战略转型。此外，黄仁勋也明确反驳了AI泡沫说，称：“我不认为我们处于AI泡沫之中。我们正在使用所有这些不同的AI模型——我们在使用大量服务，并乐于为此付费。”他的核心论点是，AI模型现在已经足够强大，客户愿意为其付费，这反过来将证明昂贵的计算基础设施建设是合理的。

　　人工智能行业空间巨大，目前产业化正在加速。海外方面，基建投入与业绩共振，商业模式成熟，AI明显提速；国内方面，国产GPU放量加速，国产算力持续强势。基本面看，Mag 7中，五家科技巨头将于当地时间本周三、四披露Q3财报(微软、谷歌、Meta、亚马逊和苹果)，届时市场将获取AI最新的投资和利润转化情况。据统计，当前美国五大云服务商(亚马逊、谷歌、微软、Meta、Oracle)的资本开支已经占到其经营性现金流的60%，创下历史新高，市场的共识仍然是我们正处于AI的早期阶段，因此整体保持乐观情绪。

　　光模块持续受到算力主线催化。一方面受惠于计算芯片放量，配套的光模块出货量水涨船高，另一方面光模块800G/1.6T技术升级明确，渗透率或持续提高。总体上处于量价齐升状态，市场规模迅速扩容，增速明年或比今年更高。据长江证券测算，25/26/27年数通100G+模块市场规模同比增长54%/69%/34%，市场规模分别达144/244/327亿美元。从份额上看，格局总体稳定，中国头部大厂占据核心份额。