瑞尔森和奥林匹克钢铁宣布合并协议

芝加哥和克利夫兰，2025年10月28日/美通社/ --瑞尔森控股公司（纽约证券交易所代码：RYI），一家领先的工业金属增值加工商和分销商，以及奥林匹克钢铁公司。美国领先的金属服务中心（纳斯达克股票代码：ZEUS）今天宣布，他们已达成最终合并协议。此次合并将增强合并后的公司作为北美第二大金属服务中心的地位，并代表着高度兼容的战略匹配，因为它将将奥林匹克钢铁公司的互补足迹、能力和产品提供带入瑞尔森的智能互联网络增值服务中心。到第二年年底，该交易预计将通过采购规模、效率提升、商业增强和网络优化产生约1.2亿美元的年度协同效应。

根据合并协议的条款，奥林匹克钢铁公司的股东将获得1.7105股瑞尔森普通股，每持有一股奥林匹克钢铁公司的普通股，并将拥有合并后公司约37%的股份。合并预计将立即增加合并后实体的股东，并预计将导致低于三倍的备考杠杆率，假设部分协同效应。该交易预计将于2026年第一季度完成，但前提是满足或放弃惯例成交条件以及收到监管机构和股东批准。

作为交易的一部分，Michael D. Olympic Steel董事会执行主席Siegal将被任命为合并后公司的董事会（“董事会”）主席，Olympic Steel还将任命另外三名双方满意的董事加入合并后的11人董事会。瑞尔森公司总裁兼首席执行官（“首席执行官”）埃迪·莱纳将担任合并后公司的首席执行官，理查德·T。Marabito，奥林匹克钢铁公司首席执行官，担任总裁兼首席运营官。

埃迪·莱纳（Eddie Lehner）表示：“这次合并对瑞尔森（Ryerson）和奥林匹克钢铁公司（Olympic Steel）来说是一个极具吸引力且独特的机会，因为它将我们的两个组织结合在一起，在产品、服务、足迹和客户体验方面实现了无与伦比的互补性和协同效应，这将增强我们的市场占有率，同时为我们的利益相关者增加重大价值。我们组织的合并将进一步扩大瑞尔森所做的数字投资，将奥林匹克钢铁公司的能力和强大的专业知识融入到更大的网络中，并为我们的客户提供更大的网络密度、更快的交货时间以及从提货、包装和运输到成品零件的更广泛的定制解决方案。我们相信，这次合并以增值利润率、强劲现金流和引人注目的协同效应的形式为我们的股东带来了更大的盈利潜力。我认识迈克尔·西格尔、里克·马拉比托、安德鲁·格雷夫和里奇·曼森多年，对他们创建和培育的杰出组织怀有最深切的尊重和钦佩。我对我们两家拥有255年工业金属服务中心经验的公司的合并感到无比乐观和充满活力。我期待着与里克和整个奥林匹克钢铁组织合作，怀着共同的使命、热情和目标，团结我们的团队，共同发挥我们的巨大潜力。"

瑞尔森董事会主席史蒂夫·拉尔森补充道：“我们对瑞尔森和奥林匹克钢铁公司的合并以及未来业务的发展轨迹感到非常兴奋。”“我们期待欢迎迈克尔和其他奥运会董事加入已经强大的瑞尔森董事会。他们带来了丰富的经验和观点，对于我们共同努力确保合并后业务的全部潜力得到实现来说，这些经验和观点将是无价的。"

本通讯包含联邦证券法含义内的某些“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“继续”、“估计”、“预计”、“打算”、“将”、“应该”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”和类似表达来识别。前瞻性陈述不是对历史事实的陈述，而是反映了瑞尔森和奥林匹克对未来事件的当前看法。此类前瞻性陈述包括但不限于关于涉及瑞尔森和奥林匹克的拟议交易的好处的陈述，包括未来的财务和经营业绩、瑞尔森和奥林匹克的计划、目标、预期和意图、完成拟议交易的预期时间和可能性，以及其他非历史事实的陈述。无法保证本通讯中包含的前瞻性陈述将按预期发生，实际结果可能与预期存在重大差异。前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设，涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与预测结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于获得所需的瑞尔森和奥林匹克钢铁股东批准的能力;瑞尔森和奥林匹克钢铁可能无法获得拟议交易所需的政府和监管机构批准的风险（以及此类批准可能导致强加可能对合并后的公司或拟议交易的预期利益产生不利影响的条件的风险）;事件、变化或其他情况可能导致拟议交易终止的风险;完成拟议交易的条件可能未得到满足的风险;完成拟议交易延迟的风险，包括与任何政府关闭相关的风险;企业无法成功整合或成本或困难的风险。拟议交易的成本节省和任何其他协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间来实现，或者拟议交易的增值可能低于预期的风险;合并不会为股东提供增加盈利潜力的风险;与拟议交易相关的任何公告可能对瑞尔森或奥林匹克钢铁普通股的市场价格产生不利影响的风险;与拟议交易相关的诉讼风险;合并后公司或其子公司的信用评级可能与公司预期不同的风险;拟议交易导致管理时间从正在进行的业务运营和机会中转移;不良反应或业务或员工关系变化的风险，包括因宣布或完成拟议交易而产生的风险;不利的经济状况;季节性、市场不确定性和销售商品成本等因素造成的高度周期性波动;每家公司在竞争激烈且分散的金属分销行业中保持竞争力并维持市场份额的能力;在价格快速上涨或通货紧缩期间，管理与每家公司销售产品价格相关的采购金属成本;客户、供应商和竞争对手的合并、破产或破产;每家公司运营市场的波动等可能导致的善意损害;地缘政治事件的影响;未来为退休后员工福利提供资金可能需要从当前现金流中支付大量费用;与我们的运营相关的监管和其他运营风险位于美国境外;汇率波动;每家公司为缓解网络安全风险和威胁所做的努力是否充分;每家公司自己、员工或客户人员减少生产计划、裁员或停工;某些员工退休福利计划的资金不足以及实际成本超过当前估计;每家公司处理中心的长期中断;未能管理每家公司的客户或供应商之间的潜在利益冲突;任何一家公司的意外变化或无法雇用和留住关键人员;货币汇率波动;遵守环境法或因违反环境法而产生的巨额责任成本;产品责任索赔的风险;公司的债务或管理此类债务的工具中的契约;单一投资者群体对公司政策和程序的影响;以及Ryerson ' s和Olympic Steel业务固有的其他风险以及Ryerson ' s和Olympic Steel各自向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他因素（“SEC”）。有关这些和可能影响此类前瞻性陈述的其他因素的更多信息可以在Ryerson和Olympic或与SEC拟议交易产生的合并公司的文件和潜在文件中找到，包括在“风险因素”标题下。“如果这些风险中的任何一个成为现实或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。

里克·马拉比托（Rick Marabito）表示：“我们很高兴与瑞尔森（Ryerson）合并，成为一家价值65亿美元的公司将为我们的主要利益相关者提供所有机会。我们将共同为员工提供新的职业发展，为客户提供更好的服务，并为投资者提供更大的价值。对于我们两家公司来说，这都是一个激动人心的时刻，我们期待着在我们关闭后与瑞尔森团队合作。"

迈克尔·西格尔补充道：“这对于我父亲和叔叔70多年前创办的企业来说是一个重要的里程碑。我们于1994年从私营转向公有，现在我们热情地迈出下一步，加速奥林匹克钢铁公司的持续增长。Ryerson是一家广受尊敬的公司，拥有180多年的历史，其基于价值观的文化与我们的文化很相似。我们完全支持奥林匹克钢铁公司和我们的利益相关者的下一章。"

Ryerson和Olympic Steel将于东部时间10月29日星期三上午10点在联合对话中讨论宣布的合并协议。此次对话将在瑞尔森2025年第三季度财报电话会议上进行，此前该公司已准备好的财务评论。在线广播将在瑞尔森的投资者关系网站ir.ryerson.com上播出。

瑞尔森控股公司第三季度

2025年盈利电话会议详情：

日期：

2025年10月29日星期三

时间：

东部时间上午10：00/中部时间上午9：00

拨入：

800-330-6710（美国和加拿大）/ 646-769-9200（国际）

会议ID：

1257397

顾问JP Morgan担任Ryerson的独家财务顾问，Willkie Farr & Gallagher LLP担任Ryerson的交易法律顾问。

KeyBanc Capital Markets担任奥林匹克钢铁公司的财务顾问并提供公平性意见，Houlihan Lokey提供公平性意见，Jones Day担任奥林匹克钢铁公司的交易法律顾问。

关于Ryerson Ryerson Ryerson是一家领先的工业金属增值加工商和分销商，业务遍及美国、加拿大、墨西哥和中国。Ryerson成立于1842年，在约110个地点拥有约4，300名员工。请访问www.ryerson.com访问Ryerson。

关于奥林匹克钢铁公司奥林匹克钢铁公司成立于1954年（纳斯达克股票代码：ZEUS）是一家美国领先的金属服务中心，专注于碳钢和涂层板材、板材和卷钢产品的直接销售和增值加工;不锈钢板材、板材、棒材和卷;铝板材、板材和卷;管道、管材、棒材、阀门和配件;锡板和金属密集型最终用途产品，包括不锈钢护柱;商业、住宅和工业通风和空气过滤系统; Wright®品牌自卸料斗;和金属顶盖组件。Olympic Steel总部位于俄亥俄州克利夫兰，拥有54个工厂。有关更多信息，请访问https://www.olysteel.com。

前瞻性陈述

前瞻性陈述基于截至本通讯之日管理层的估计和意见;后续事件和事态发展可能会导致他们的评估发生变化。瑞尔森和奥林匹克钢铁公司都没有承担公开更新任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求并且他们明确否认这样做的任何义务。请读者不要过度依赖这些仅限于本文日期的前瞻性陈述。

没有报价或招揽

此通讯无意也不应构成购买或出售任何证券的要约或征求任何证券的要约，或征求任何投票或批准，在任何司法管辖区内，在根据任何该司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，该要约、征求或出售均为非法的任何证券销售。除非通过符合修订后的1933年美国证券法第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。

重要的额外信息将提交给SEC

就拟议交易而言，瑞尔森和奥林匹克钢铁公司打算向SEC提交一份联合委托书，瑞尔森打算向SEC提交一份S-4表格的登记声明，其中将包括瑞尔森和奥林匹克钢铁公司的联合委托书，该声明也将构成瑞尔森的招股说明书。瑞尔森和奥林匹克钢铁公司还可以就拟议交易向SEC提交其他相关文件。本文件不能替代联合委托书/招股说明书或注册声明或奥林匹克钢铁公司或瑞尔森可能向SEC提交的任何其他文件。最终的联合委托书/招股说明书（如果有的话）将邮寄给瑞尔森和奥林匹克钢铁的股东。建议投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、联合代理声明/招股说明书和可能向SEC提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正案或附件，如果这些文件因包含或将包含有关Olympic、Ryerson和拟议交易的重要信息而被提供时，请全部仔细阅读。

一旦这些文件通过SEC维护的网站www.example.com向SEC提交，投资者和证券持有人将能够免费获得登记声明和联合委托声明/招股说明书（如果可用）以及包含有关奥林匹克钢铁公司、瑞尔森公司和拟议交易重要信息的其他文件的副本http://www.sec.gov。登记声明和联合委托声明/招股说明书的副本/招股说明书（如果可用）和Ryerson向SEC提交的其他文件可以通过邮寄请求发送给Ryerson Holding Corporation的Ryerson公司秘书来免费获得，收件人：秘书，227 W。门罗街，伊利诺伊州芝加哥27楼，60606。奥林匹克钢铁公司向SEC提交的注册声明和联合委托声明/招股说明书（如果可用）以及其他文件的副本可以通过邮寄请求免费获得奥林匹克钢铁公司的奥林匹克钢铁公司首席财务官，22901 Millcreek Boulevard，Suite 650，Highland Hills，俄亥俄州，收件人：首席财务官。

邀请参与者

Olympic Steel、Ryerson及其各自的董事和执行人员可能被视为参与与拟议交易相关的任何委托书征集的参与者。有关Olympic董事和高管的信息可参阅Olympic Steel 2025年3月28日为其2025年年度股东大会提交的委托书。有关Ryerson董事和高管的信息可参阅Ryerson 2025年3月5日为其2025年年度股东大会提交的委托书。有关委托书征集参与者的其他信息以及对其证券持有或其他直接和间接利益的描述，将包含在S-4表格的登记声明中，包括联合委托书/招股说明书，以及所有其他相关材料将在可用时提交给SEC的关于拟议交易的相关材料。投资者在做出任何投票或投资决定之前应仔细阅读表格S-4上的登记声明，包括联合委托声明/招股说明书。

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来源：瑞尔森控股公司