Perpetua Resources宣布发行7000万美元普通股

印第安纳州博伊西2025年10月28日电/美通社/ -- Perpetua Resources Corp.（Nasdaq：PPTA）（TSX：PPTA）（“Perpetua Resources”或“公司”）今天宣布在美国公开发行7000万美元的公司普通股（“普通股”）（“发行”）。根据公司与Agnico Eagle Mines Limited（“Agnico”）于2025年10月28日签订的投资者权利协议，Agnico已表示，其打算以发行的公开发行价格在同期私募中行使其对发行的按比例参与权（“同期私募”）。

该公司预计将使用此次发行和同期私募的净收益来资助Stibnite金矿项目（“项目”）的建设和开发、超过项目资本成本的运营资金成本、持续勘探和开发活动、恢复和开垦工作以及一般企业目的。

普通股将由公司与BMO资本市场，加拿大国家银行资本市场和RBC资本市场作为联合账簿管理经理（统称为“承销商”）提供。

与发行有关，Perpetua Resources和BMO Capital Markets将作为几家承销商的代表签订承销协议。

此次在美国向公众发行是根据公司在S-3表格中的有效货架注册声明进行的，包括先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的基本招股说明书。在美国的发行将仅通过符合修订后的1933年证券法第10条要求的招股说明书和相关招股说明书补充书进行。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者，也可以从BMO Capital Markets Corp.获取初步招股说明书补充书和基本招股说明书的副本，收件人：股权辛迪加部门，151 W 42 nd Street，32楼，纽约，NY 10036。根据适用的证券法，此次发行还可以在加拿大和离岸司法管辖区以私募方式进行。该公司打算作为合格的相互上市发行人，依靠《多伦多证券交易所公司手册》第602.1条中有关此次发行和同时私募的豁免。

同时私募的完成取决于惯例成交条件，包括发行的完成，但发行不取决于同时私募的完成。我们无法向您保证同时私募将会完成。同时私募下的普通股销售将不会根据修订后的1933年证券法进行登记。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约普通股，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何司法管辖区，也不得出售这些证券。

关于Perpetua Resources和Stibnite金矿项目

佩尔佩图阿资源公司，该公司通过其全资子公司专注于爱达荷州中部Stibnite-Yellow Pine地区的金-锑-银矿矿床的勘探、现场修复和重建，该地区属于Stibnite金矿项目。 Stibnite金矿项目是美国品位最高的露天金矿之一，旨在采用现代化、负责任的采矿方法来恢复废弃的矿场，并生产黄金和美国唯一开采的锑来源。来自辉铜矿的三硫代锑是唯一已知的国内锑来源，可以满足美国对许多小型武器、弹药和导弹类型的国防需求。

关于前瞻性陈述或信息的预防性陈述

本新闻稿中包含的非历史事实的陈述是适用的加拿大证券立法和1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性信息”或“前瞻性陈述”（统称为“前瞻性信息”）。前瞻性信息包括但不限于有关发行行为的披露、Agnico对同时私募的意图以及发行和同时私募收益的预期用途。在某些情况下，前瞻性信息可以通过使用词语和短语或此类词语和短语或陈述的变体来识别，例如“预期”、“预期”、“计划”、“可能”、“相信”、“意图”、“预测”、“项目”、“估计”、“潜在”、“可能”、“将”、“将”或“应该”。前瞻性信息基于某些重大假设，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与前瞻性信息表达或暗示的任何未来结果存在重大差异。无法保证前瞻性信息将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过度依赖前瞻性信息。有关这些和其他可能影响公司业务的风险和不确定性的进一步信息，请参阅公司向SEC提交的文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”部分，包括Perpetua于3月19日向SEC提交的10-K表格年度报告，2025年及随后的10-Q表格季度报告提交给美国证券交易委员会，可在www.sec.gov和加拿大证券监管机构，可在www.sedar.com。除非法律要求，Perpetua Resources不承担任何义务公开发布本新闻稿中包含的前瞻性信息的任何修订，以反映本新闻稿发布日期后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/perpetua-resources-announces-70-million-offering-of-common-shares-302597465.html

来源：Perpetua Resources Corp.