浦发银行可转债摘牌 转股比例高达99.67%

转自：新华财经

新华财经上海10月28日电（记者 王淑娟）28日，可转债市场的“巨无霸”——浦发转债，正式从上交所摘牌。截至28日收盘，其转股比例达99.67%，远超市场预期。高转股率反映了投资者对其盈利能力和未来发展的信心。

“浦发转债”是浦发银行发行的可转债，2019年11月在上交所开始挂牌交易，期限6年，发行规模为500亿元，是当时发行规模最大的可转债。

今年6月以来，信达投资、东方资产、中国移动先后通过二级市场或转债转股方式对浦发银行给予“资本驰援”。其中，10月13日至24日期间，浦发银行第二大股东中国移动先后将持有的约0.9亿张浦发转债转股，增持股份约7.19亿股，最新持股比例18.18%。中国移动表示，依据相关规定，转股完成后，自转换之日起五年内不得转让新转换的浦发银行A股。

国泰海通证券的报告指出，粗估通过上述三家转股的转债约占总额的六成以上，故后续需市场消化的潜在抛压十分有限。

中信建投证券的报告则指出，整体来看，浦发银行本轮转股节奏安排清晰，推进过程有条不紊。从引入战略投资者到主要股东集中转股，体现出管理层在推动转股和补充资本方面的决心与执行力。

全额转股后，浦发银行核心一级资本将得到显著补充，资本充足率明显提升。据中信建投证券测算，浦发转债全部顺利转股后，预计将带动核心一级资本充足率提升0.1个百分点至9%左右，对公司资本结构优化与后续信贷投放形成支撑，为“五大赛道”战略推进提供资本基础。