NexMetals将公开发行量从5000万加元上调至6500万加元，发行11，403，509个单位，每股5.70加元，认购证定价为8.00加元

NexMetals宣布公开发行6500万加元的单位

由于需求强劲，从5000万美元上调

不列颠哥伦比亚省温哥华，2025年10月28日- NexMetals Mining Corp.（TSXV：NEXM）（纳斯达克股票代码：NEXM）（“公司”或“NEXM”）高兴地宣布，根据与作为联合主要代理人（“联合主要代理人”）的某些代理人达成的协议，代表他们自己并代表一个或多个额外代理人组成的辛迪加，进行“尽力而为”公开募股（“发行”），以每个单位5.70加元的价格进行最多11，403，509个公司单位（“单位”或“发行证券”），总收益总额高达6，500万加元。

每个单位将由一股公司普通股（每股，“普通股”）和一股公司普通股购买证（每股，“认购证”）组成。每份许可证将使持有人有权以8.00加元的价格收购一股普通股，有效期为发行之日后24个月。

此次发行的净收益预计将用于为Selebi和Selkirk矿山的资产购买协议（“APA”）项下的第一笔或有里程碑付款的预付款提供资金，计划在2025年底之前进行，以推进公司在博茨瓦纳的矿产资产的勘探和开发活动，并用于运营资金和一般企业目的。

发行证券将在加拿大各省（魁北克除外）以简短招股说明书的形式出售。该基金单位还将（i）根据美国证券法注册要求的一项或多项豁免，以私募方式在美国发售，以及（ii）在加拿大和美国以外的其他司法管辖区发售，前提是在其中的发售不会产生任何招股说明书、注册或公司持续披露义务（统称为“销售管辖区”）。

公司已向联席首席代理授予一项期权（“超额配股期权”），以购买最多数量的额外发行证券，相当于根据发行发行的发行证券的15%，以弥补超额配股和稳定市场的目的。超额配股权将可在截止日期（定义见本文）起30天内随时随时或部分行使。

关于发行，公司已同意向代理支付相当于发行总收益6%的现金费用（包括行使超额配售权），但对于向“总统名单”上的某些个人销售总收益高达500万加元，应支付相当于2.0%的减少现金费用。

此次发行预计将于2025年11月13日或前后完成（“完成日期”），并须收到所有必要的批准。