Welltower申请发行高达75亿美元的普通股

我们和Welltower OP LLC与（i）BofA Securities，Inc.、BBVA证券公司，BMO资本市场公司，法国巴黎银行证券公司，纽约梅隆资本市场有限责任公司、巴克莱资本公司、第一资本证券公司，花旗集团全球市场公司，Citizens JMP Securities，LLC、法国农业信贷证券（USA）Inc.、德意志银行证券公司，高盛有限责任公司、亨廷顿证券公司、杰富瑞有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、KeyBanc Capital Markets Inc.、Loop Capital Markets LLC、瑞穗证券美国有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司、MUFG证券美洲公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，地区证券有限责任公司，丰业资本（美国）有限公司，Synovus Securities，Inc.道明证券（美国）有限责任公司、Truist证券公司和Wells Fargo Securities，LLC作为销售代理（当以此身份行事时，单独作为“销售代理”并集体作为“销售代理”）和远期卖方（当销售代理以此身份行事时，单独作为“远期卖方”并统称为“远期卖方”）和（ii）远期买方（如下所述）与本招股说明书补充书和随附招股说明书提供的我们普通股股份的发行、要约和销售有关，每股面值1.00美元。根据股权分配协议的条款，最多7，500，000，000美元的我们普通股可以通过任何销售代理（以我们的销售代理或远期卖方的身份行事）出售和出售，但不得超过我们授权、未发行和可供发行的普通股的股份数量。在提交本招股说明书补充之前，根据我们日期为2025年3月28日的股权分配协议（我们的“2025年3月股权分配协议”），我们的普通股总销售价格为5，259，398，390美元，我们于本协议之日终止了该协议。