Smart Powerr Corp.宣布以1.18美元/股的价格私募2006万美元1700万单位

2025年10月23日，Smart Powerr Corp.，内华达州一家公司（“公司”）与某些认可投资者签订证券购买协议（“投资者”），据此，公司同意以私募形式发行和出售（“私募”），总计17，000，000股普通股，每股面值0.001美元（“普通股”）包含在17，000，000个单位中（“单位”），每个由一股普通股和一份可行使购买一股普通股的认购权组成（每份，“令状”），收购价格为每单位1.18美元，即2025年10月22日公司普通股股票的收盘价，总收益为20，060，000美元。该公司计划将该流程用于运营资金和一般企业目的。

该等认购证期限为五年，行使价为每股1.416美元，相当于每单位购买价的120%。当且仅当行使时没有有效的登记声明登记时，该等令状还规定无现金行使。除有限例外情况外，如果持有人及其附属公司在行使后立即实际拥有超过4.99%（或根据持有人的选择，该限额可增加至最多9.99%）的已发行普通股股份数量，则该持有人将无权行使其任何部分的股票。

就私募而言，公司还与投资者签订了登记权协议（“注册权协议”），据此，公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明（“委员会”）登记私募中将发行的普通股股份的转售和行使后可发行的普通股股份的转售逮捕令。根据登记权协议，公司必须在私募结束日期后的第30个日历日之前提交初步登记声明。

该公司的董事和执行官也根据购买协议签订了禁售协议。根据这些协议，除特定例外情况外，这些当事人已同意在私募配售结束之日起90天内不要约、出售、订立出售合同、抵押、质押或以其他方式处置任何普通股或可转换为普通股或可交换或可行使为普通股的证券。

此次私募是按照纳斯达克上市规则5635（d）进行的，该规则允许在发行定价等于或高于纳斯达克规则定义的“最低价格”时，在未经股东批准的情况下发行20%或更多的已发行普通股。

私募股权的结束须满足惯例结束条件。截至本报告日，收盘条件尚未满足，公司尚未根据证券购买协议发行任何普通股。