Galaxy Digital定价11.5亿美元可交换优先票据

Galaxy Digital（纳斯达克股票代码：GLXY）子公司Galaxy Digital Holdings以私人发行的方式定价了2031年到期的0.50%可交换优先票据本金总额为11.5亿美元。

此次发行规模比之前宣布的10亿美元规模有所扩大。发行人还授予票据的初始购买者13天的选择权，可额外购买最多1.5亿美元。

除非提前回购、赎回或交换，否则该票据将按年0.50%计利息，并于2031年5月1日到期。初始汇率为17.9352股普通股每1，000美元本金的票据，这意味着初始交换价格为每股普通股约55.76美元，比2025年10月27日最后报告的售价溢价约37.5%。

净收益估计为11.27亿美元，如果初始购买者完全行使购买额外票据的选择权，则为12.74亿美元。收益将用于资助Galaxy核心运营业务的增长和一般企业用途。

GLXY -9.5%上市前。