Galaxy上调11.5亿美元可交换高级票据发行价格

纽约，2025年10月28日/美通社/ - Galaxy Digital Inc.（“LDI”）（纳斯达克/多伦多证券交易所代码：GLXY）今天宣布，Galaxy Digital Holdings LP（“发行人”，与LDI一起称为“公司”或“Galaxy”）定价发行其2031年到期的0.50%可交换优先票据（“票据”）本金总额为11.5亿美元的私募发行。发行规模比之前宣布的发行规模增加了10亿美元票据本金总额。发行人还授予票据的初始购买者一项选择权，可在发行人首次发行票据之日起（包括该日）的13天期间购买本金总额最多为1.5亿美元的额外票据。

发行人估计，在扣除初始买家折扣后但在扣除Galaxy应付的发行费用之前，发行票据的净收益将为1，127.0百万美元（如果票据的初始买家完全行使购买额外票据的选择权，则为1，274.0百万美元）。Galaxy打算利用此次发行的净收益来支持Galaxy核心运营业务的增长和一般企业用途，其中可能包括偿还发行人现有的2026年到期的可交换优先票据。

该票据将是发行人的一般优先、无担保债务，按年利率0.50%计算利息，从2026年5月1日开始，每年5月1日和11月1日每半年支付一次，并将于2031年5月1日到期，除非提前回购、赎回或交换。在2031年2月1日之前，票据持有人仅在某些情况下和特定时期才有权兑换票据。从2031年2月1日起及之后，票据持有人可以随时选择兑换票据，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。发行人将根据发行人的选择，通过支付或交付现金、LDI A类普通股（“普通股”）股份或现金和普通股股份的组合（如适用）来结算票据交换。 初始汇率为每1，000美元本金的票据兑换17.9352股普通股，初始交换价格约为每股普通股55.76美元。初始交易价格比2025年10月27日纳斯达克全球精选市场最后报告的每股普通股售价（每股40.55美元）溢价约37.5%。汇率和汇率将在某些事件发生时进行调整。

该票据在2028年11月6日之前不得赎回。2028年11月6日或之后，在到期日前的第41个预定交易日之前，如果最后报告的每股普通股售价等于或超过指定时期内交易价格的130%，则票据将可由发行人选择全部或部分兑换为现金。赎回价格将等于待赎回票据的本金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息（如有）。

如果发生构成“根本性变化”的某些公司事件，那么，在某些条件和例外情况下，票据持有人可以要求发行人以现金回购其全部或部分票据。基本变更回购价格将等于拟回购票据本金额的100%，加上截至（但不包括）基本变更回购日期的应计和未付利息（如有）。

该票据的出售计划于2025年10月30日结算，但须遵守惯例收盘条件，包括多伦多证券交易所（“多伦多证券交易所”）的批准。

票据和交换票据时可发行或交付的任何普通股尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或任何适用的州或外国证券法进行登记，或经过加拿大招股说明书的资格。如果没有根据《证券法》登记或根据《证券法》获得登记豁免，票据和交换票据时可发行或交付的任何普通股不得在美国发售或出售。票据持有人将有权要求LDI在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的货架登记声明中登记交换票据时可发行或可交付的任何普通股股份的转售。该票据将仅向有理由相信是“合格机构买家”（定义见《证券法》第144 A条）的人提供和出售。在加拿大的要约和销售仅根据适用加拿大证券法招股说明书要求的豁免进行。

本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约票据、交换票据时可发行或交付的任何普通股或任何其他证券的要约，并且不构成要约出售或要约购买要约或出售票据、任何此类普通股或任何其他证券的要约、要约或出售是非法的任何司法管辖区。

关于银河数字公司

银河数字公司（纳斯达克/多伦多证券交易所：GLXY）是数字资产和数据中心基础设施领域的全球领导者，提供加速金融和人工智能进步的解决方案。我们的数字资产平台为机构提供交易、咨询、资产管理、质押、自我托管和代币化技术的访问权限。此外，我们还开发和运营尖端的数据中心基础设施，为人工智能和高性能计算工作负载提供动力。我们位于德克萨斯州的800兆瓦Helios园区正在研究额外的2.7 GW电力，使Galaxy成为北美最大、增长最快的数据中心开发项目之一。该公司总部位于纽约市，在北美、欧洲、中东和亚洲设有办事处。有关Galaxy业务和产品的更多信息，请访问www.galaxy.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包括前瞻性陈述，包括有关发行完成和收益预期用途的陈述。前瞻性陈述代表了公司当前对未来事件的预期，并受到已知和未知的风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场条件，包括市场利率、普通股的交易价格和波动性、与发行相关的收盘条件的满足程度以及与公司业务相关的风险，包括公司不时向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的风险。该公司可能不会完成本新闻稿中描述的发行，并且如果发行完成，也无法就其有效使用上述净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，本公司不承诺更新本新闻稿中包含的陈述以供后续发展，除非法律要求。

其他免责声明

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来源Galaxy Digital Inc.