10.27 周一 明天关注的方向

（来源：伏白的交易笔记）

市场核心摘要

今日市场震荡上行，三大指数收涨，沪指再创十年新高；盘面上，存储芯片、光模块、PCB等板块领涨。

个股涨多跌少，全市场超3100只个股收涨；两市成交额2.34万亿，较上周五放量3659亿。

主线板块梳理

1.1 趋势主升

（1）芯片半导体：存储涨势持续，部分晶圆厂停止报价。江波龙、德明利、兆易创新、普冉股份、香农芯创、晶瑞电材。

（2）算力硬件：2026年1.6T光模块采购计划持续上修。环旭电子、鼎泰高科、汇绿生态、拓荆科技、胜宏科技、生益科技、新易盛。

（3）量子科技：中国电信量子研究院在量子通信领域取得进展。科大国创、国盾量子、神州信息。

1.2 新启动

（1）海峡：将10月25日设立为台湾光复纪念日。平潭发展、海峡创新。

1.3 老热点回流

个人思路分享

今天市场非常强，早上高开低走又拉回来，量能也是恢复了，沪指离4000点仅一步之遥。

板块方面，思路没太大变化：

（1）趋势容量（机构风格）

昨天聊的光模块、存储、PCB，产业逻辑更硬（产能上修、产品涨价），历史新高个股基本都集中在这三块。

细点说就是英伟达Rubin增量，包括：

PCB：M9覆铜板，如石英布、铜箔、钻针、微硅粉等环节。

光模块：CPO加速落地、1.6T升级到3.2T。

存储：Rubin很可能成为首批采用HBM4内存的GPU。

（2）情绪（投机风格）

量子科技、商业航天，今天发酵了海峡；小周期套利，做启动前排抓情绪溢价为主。

另外，本周事件还是比较多的：月底最高会议、周四韩国中美会面、周四美联储会议降息、十五五规划全文、三季报结束披露。

重要公司业绩披露时间线：

10月27日周一盘后：胜宏科技、通富微电。

10月28日周二盘后：沪电股份、生益电子、生益科技、阳光电源、中兴通讯、兆易创新。

10月29日周三盘后：工业富联、新易盛、深南电路、领益智造、江波龙。

10月30日周四盘后：中际旭创、景旺电子、北方华创、三花智控、浪潮信息。