西南航空宣布票据定价

达拉斯2025年10月27日/美通社/ --西南航空公司（纽约证券交易所：LUV）（“公司”）今天宣布，已为其本金总额为1，500，000，000美元的优先票据承销公开发行定价，其中750，000美元，000本金总额为4.375%的2028年到期票据（“2028年票据”）和本金总额为750，000，000美元的5.250%的2035年到期票据（“2035年票据”，与2028年票据统称为“票据”）。

公司预计将发行的净收益用于一般企业目的，其中可能包括但不限于偿还或赎回债务或其他企业义务。预计此次发行将于2025年11月3日或前后完成，具体取决于惯例完成条件。

美国银行证券公司，花旗集团全球市场公司，高盛有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司将担任此次发行的联合簿记管理经理。科梅里卡证券公司担任此次发行的联席经理。与这些证券相关的货架登记声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并已生效。发行只能通过招股说明书补充和随附的基本招股说明书进行。与此次发行相关的初步招股说明书补充说明书和随附基本招股说明书已提交给SEC，最终招股说明书补充说明书将在SEC网站www.sec.gov上提供。与此次发行相关的初步招股说明书补充说明书和随附基本招股说明书的副本可以从（1）BofA Securities，Inc.，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，North Carolina 28255-0001，收件人：招股说明书部门，免费电话1-800-294-1322，电子邮件：dg.招股说明书_requests@bofa.com;（2）花旗集团全球市场公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，电话：（800）831-9146，电子邮件：prospectus@citi.com;（3）Goldman Sachs & Co. LLC，200 West Street，New York，New York 10282，收件人：招股说明书部，电话：1-866-471-2526、传真：212-902-9316或电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com;（4）J. P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717或通过电子邮件发送至prospectus-eq_fi@jpmchase.compostsalemanualrequests@broadridge.com;和（5）摩根士丹利有限责任公司，1585 Broadway，29 th Floor，New York，NY 10036，美利坚合众国，传真：（212）507-8999，收件人：投资银行部门。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买票据或任何其他证券的要约的招揽，并且不构成任何司法管辖区的要约、招揽或出售，而在根据该州或司法管辖区的证券法注册和资格之前，此类要约、招揽或出售是非法的。

关于西南航空公司

西南航空公司经营西南航空，这是一家主要客运航空公司，在美国和近国际市场提供定期航空运输。我们于1971年6月18日开始服役，三架波音737飞机服务德克萨斯州的三个城市：达拉斯、休斯顿和圣安东尼奥。截至2025年9月30日，我们的机队共有802架波音737飞机，服务于美国和近国际国家的117个目的地。

关于前瞻性陈述的警告声明

本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的前瞻性陈述。具体的前瞻性陈述包括但不限于与本文所述的拟议发行条款、拟议发行的完成、时间和规模以及发行收益的预期用途相关的陈述。前瞻性陈述涉及风险、不确定性、假设和其他难以预测的因素，可能导致实际结果与其中表达或指示的结果存在重大差异。因素包括（i）消费者看法的影响、消费者对政府关闭或贸易政策的不确定性（包括征收关税）、经济状况、银行状况、疾病的恐惧或实际爆发、极端或恶劣天气和自然灾害、对恐怖主义或战争的恐惧、政府行动（包括政府关闭）、竞争对手的行为（包括但不限于定价、调度、容量和网络决策以及合并和联盟活动）、社会人口趋势、燃料价格、以及公司无法控制的其他因素，影响消费者行为和公司的运营结果和业务决策、计划、战略和结果;和（ii）公司向SEC提交的文件中描述的其他因素，包括公司截至2024年12月31日财年的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的详细因素，该公司截至2025年9月30日的财年10-Q表格季度报告中补充了这一情况。应谨慎行事，不要过度依赖公司的前瞻性陈述，这些陈述仅代表公司截至本报告提交之日的观点。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

前瞻性陈述不应依赖于作为对实际结果的预测。在遵守适用法律或任何相关证券交易所规则下的任何持续义务的情况下，公司明确否认在本新闻稿发布之日后传播对任何此类前瞻性陈述的任何更新或修订的任何义务，以反映任何此类陈述所基于的预期或事件、条件或情况的任何变化。

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来源：西南航空公司