中金快讯 | 中金公司助力「哈萨克斯坦国家石油天然气公司」成功公开发行首笔离岸人...

10月23日，中金公司作为联席全球协调人协助哈萨克斯坦国家石油天然气公司成功发行12.5亿元、5年期离岸人民币债券。发行人主体评级为Baa1（稳定）穆迪/BBB-（稳定）标普/BBB（稳定）惠誉，本次发行债项评级为穆迪Baa1，发行利率为3.150%，票息为2.950%，发行价格99.081元。本次发行是哈萨克斯坦国家石油天然气公司首次进入离岸人民币债券市场，也是中亚发行人的首个5年期离岸人民币债券发行，为中亚企业发行中长期离岸人民币债券提供重要锚定价格参考。

中金公司在本次交易中牵头负责组织路演，并牵头落实大量基石订单，项目簿记峰值超过37亿元人民币，最终相较初始价格指引收窄35bps。

哈萨克斯坦国家石油天然气公司是哈萨克斯坦共和国全资拥有的国家控股公司，是国家经济的核心支柱之一。本次点心债成功发行，标志着该公司国际融资渠道的进一步拓宽，以及哈萨克斯坦企业对离岸人民币资本市场的认可。本次发行为中哈两国在深化金融合作、推动资本市场互联互通的又一重大举措，为高质量共建“一带一路”背景下的跨国金融合作与产能协同树立了新标杆。中金公司凭借对中国及国际资本市场、尤其是中亚地区的深刻理解，提升了本次交易的认购质量与市场影响力。

(中金公司)