凯撒铝业将发行5亿美元新票据，为2028年债务再融资

凯撒铝业公司（纳斯达克股票代码：Kulu）（“公司”或“凯撒铝业”）今天宣布，计划在一项私人交易中提供本金总额为5亿美元的2034年到期的优先票据（“票据”），该交易豁免遵守1933年《证券法》修订版（“该法案”）的注册要求。这些票据将由凯撒铝业现有和未来的每个国内子公司提供担保，这些子公司是凯撒铝业循环信贷安排下的借款人或担保人。

凯撒铝业打算使用发行票据的净收益，连同其循环信贷安排下的借款和/或手头现金，赎回凯撒铝业现有2028年到期的4.625%优先票据的所有未偿还金额（“2028年票据”）。票据发行的完成取决于市场状况。

2025年10月27日，凯撒铝业提供了有条件通知，表明其有意于2025年11月6日赎回2028年票据，前提是成功发行债务证券，条款和本金总额使凯撒铝业满意。本新闻稿不构成有关2028年票据的赎回通知。