亨廷顿银行股份有限公司将收购Cadence Bank

俄亥俄州哥伦布市、密西西比州休斯顿和图佩罗市2025年10月27日/美通社/ --亨廷顿银行股份有限公司（纳斯达克股票代码：HBAN）今天宣布，已达成收购Cadence Bank的最终协议，这是一家价值530亿美元的区域性银行，总部位于德克萨斯州休斯顿和密西西比州图珀洛。

Cadence在德克萨斯州和南部拥有390多个地点，其加入标志着亨廷顿战略增长的一个重要里程碑。此次合作，加上最近完成的对Veritex Community Bank的收购，亨廷顿将获得达拉斯第五个存款市场份额、休斯顿第五个存款市场份额以及德克萨斯州第八个存款市场份额。关闭后，亨廷顿银行还将成为密西西比州第一大银行以及阿拉巴马州和阿肯色州存款排名前十的银行。

该合作伙伴关系将使亨廷顿在休斯顿、达拉斯、沃斯堡、奥斯汀、亚特兰大、纳什维尔、奥兰多和坦帕等高增长市场占据立足点，并为进一步的有机增长和投资创建一个强大的平台。建成后，亨廷顿将在全国25个大都市统计区（MTA）中的12个建立战略地位，其中包括增长最快的10个大都市统计区中的6个。

亨廷顿银行股份公司董事长、总裁兼首席执行官史蒂夫·斯坦诺（Steve Steinour）表示：“这是亨廷顿银行下一个重要的增长阶段。”“这种合作伙伴关系将把我们的全部特许经营范围扩大到21个州--从中西部到南部再到德克萨斯州--并进入新的、高增长的市场，我们对此有强大的剧本。今天的公告标志着我们在成为该国领先的以人为本、以客户为中心的银行的道路上迈出了重要一步。"

Cadence是其足迹最大的地区性银行之一，在阿拉巴马州、阿肯色州、佛罗里达州、佐治亚州、路易斯安那州、密西西比州、密苏里州、田纳西州和德克萨斯州设有分支机构。亨廷顿打算维持Cadence广泛的分支网络（不关闭分支机构）并投资增长。

“150年来，我们一直在为客户和社区提供服务，与亨廷顿的合作将帮助我们做更多事情来支持我们所服务的人，”詹姆斯·D说。“Dan”Rollins III，Cadence Bank董事长兼首席执行官。“这对于Cadence Bank来说是一个决定性的时刻，我们相信这种一致将为我们的足迹及其他地区创造持久的价值。我们将继续共同优先考虑关系优先的银行业务，同时为增长和创新创造新的机会。"

交易完成后，罗林斯将加入亨廷顿，担任亨廷顿银行股份有限公司董事会非执行副主席以及亨廷顿银行股份有限公司和亨廷顿国家银行的董事。亨廷顿银行将邀请Cadence的另外两名成员加入董事会。

“Cadence Bank以关系为先、以社区为基础的银行业方法与我们的价值观和当地的银行业方法非常一致。我们很高兴能够通过当地银行家、当地决策、当地关系以及当地社区参与和投资，将我们广泛的能力、产品和服务带给Cadence的客户和社区，”亨廷顿消费者和区域银行总裁Brant Standridge表示。“Cadence几代人建立了牢固的关系，我们打算延续这一传统，并通过我们领先的数字能力和公平竞争产品和服务提供更多服务。"

亨廷顿开创性的公平竞争理念于2010年推出，重点是提供没有隐性费用或小费的服务，并为消费者提供公平、安全的银行服务。通过此组合，Cadence客户将能够使用Huntington的全套Fair Play产品功能，包括24-Hour Grace®、Standby Cash®和Early Pay。

亨廷顿将通过当地合作伙伴关系、投资和参与来延续Cadence在社区支持方面的强大传统，并将维持Cadence对其业务范围内组织的慈善承诺，包括对图珀洛社区和密西西比州的多方面支持。

该交易预计将于2026年第一季度完成，但须获得监管机构批准、Huntington和Cadence股东的批准以及其他惯例完成条件。预计于2026年第二季度进行转换后，Cadence Bank团队和分支机构将以亨廷顿银行的名称和品牌运营。

交易条款

根据协议条款，Huntington将以100%股票交易的方式为每股已发行的Cadence普通股发行2.475股普通股。根据Huntington截至2025年10月24日的收盘价16.07美元，对价意味着每股Cadence股票为39.77美元，即总交易价值为74亿美元。该交易预计将使亨廷顿的每股收益增加10%，对收盘时的监管资本有轻度摊薄作用，对每股有形账面价值有7%的摊薄作用，并在三年内收回合并费用。

顾问

Evercore担任财务顾问，Wachtell，Lipton，Rosen & Katz担任亨廷顿交易的法律顾问。美国银行证券还担任亨廷顿的顾问。Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company担任该交易的财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任Cadence的法律顾问。

会议/网络广播信息

亨廷顿的高级管理层将于东部时间2025年10月27日星期一上午8：30召开电话会议，讨论此次收购，讨论此次交易的战略和财务影响。该电话会议以及幻灯片可以通过亨廷顿网站www.huntington.com投资者关系部分的实时互联网网络广播或通过拨入电话号码（877）407-8029或（201）689-8029访问;会议ID #13756900。

关于亨廷顿

亨廷顿银行股份有限公司是一家资产2，230亿美元的区域银行控股公司，总部位于俄亥俄州哥伦布市。亨廷顿国家银行及其附属机构成立于1866年，为消费者、中小市场企业、公司、市政当局和其他组织提供全面的银行、支付、财富管理和风险管理产品和服务。亨廷顿在14个州经营着1，000多家分支机构，其中某些业务在更广泛的地区运营。访问Huntington.com了解更多信息。

关于Cadence Bank

Cadence Bank（纽约证券交易所代码：CADE）是一家价值530亿美元的地区性银行，致力于帮助个人、公司和社区繁荣。Cadence在南部和德克萨斯州拥有390多个办事处，提供全面的银行、投资、信托和抵押贷款产品和服务，以满足个人、企业和企业的需求。荣获的荣誉包括被《福布斯》和《美国新闻与世界报道》评为全国最佳雇主之一，以及被《福布斯》评为2025年美国最佳银行。近150年来，Cadence一直尽职尽责地为客户服务。请访问www.Cadencebank.com了解更多信息。Cadence Bank，FDIC成员。平等住房。

关于前瞻性陈述的警告

亨廷顿和卡登斯警告说，本通讯中的前瞻性陈述并不能保证未来业绩，并且涉及许多已知和未知的风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设难以评估，并且可能会根据在许多情况下超出亨廷顿和卡登斯控制的因素而发生变化。虽然无法保证任何风险和不确定性或风险因素列表是完整的，但以下是可能导致实际结果与前瞻性陈述或历史表现中包含或暗示的因素存在重大差异的某些因素：总体经济、政治或行业状况的变化;商业和经济状况恶化，包括持续通胀、供应链问题或劳动力短缺、全球经济状况不稳定和地缘政治问题，以及金融市场的波动;美国贸易政策的变化，包括征收关税和报复性关税;流行病和其他灾难性事件或灾难对全球经济和金融市场状况以及我们的业务、经营业绩和财务状况的影响;与银行倒闭和其他波动性相关或由此产生的影响，包括潜在的监管要求和成本增加，例如联邦存款保险公司（“FDIC”）特别评估、长期债务要求和提高的资本要求，以及对宏观经济状况的潜在影响，这可能会影响包括我们在内的存款机构吸引和留住储户以及借入或筹集资本的能力;无保险存款意外流出，可能要求我们亏本出售投资证券;利率变化可能对我们投资证券组合的价值产生负面影响;我们的投资组合价值损失，这可能会对市场对我们的看法产生负面影响，并可能导致存款提取;社交媒体对市场对我们和银行的看法的影响;网络安全风险;美国财政和货币政策的不确定性，包括美联储理事会的利率政策（“美联储”）;全球资本、外汇和信贷市场的波动和干扰;利率变动;产品定价和服务的竞争压力;我们业务战略的成功、影响和时机，包括市场对任何新产品或服务的接受度，包括实施我们“公平竞争”银行理念的产品或服务;银行合并监管审查的政策和标准的变化;政府行动、检查、审查、改革、法规和解释的性质、范围、时间和结果，包括与《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》和《巴塞尔协议III》监管资本改革相关的行动，以及涉及证券交易委员会的行动（“SEC”）、货币审计署、美联储、FDIC、消费者金融保护局和州级监管机构;发生任何事件、变化或其他情况，可能导致一方或双方有权终止亨廷顿和卡登斯之间的合并协议;可能针对亨廷顿或卡登斯提起的任何法律诉讼的结果;延迟完成涉及亨廷顿和卡登斯的拟议交易;未能获得必要的监管批准（以及此类批准可能导致强加可能对合并后的公司或交易的预期利益产生不利影响的条件的风险）;未能及时或根本满足交易的任何其他条件;预期的可能性d交易的好处没有在预期或根本没有实现，包括由于两家公司整合的影响或产生的问题，或者由于亨廷顿和卡登斯开展业务的地区的经济实力和竞争因素;完成交易的成本可能比预期更高，包括由于意外因素或事件造成的; Huntington和Cadence满足有关交易时间、完成、会计和税务处理的预期的能力;转移管理层的注意力对正在进行的业务运营和机会的注意力;对业务、客户或员工关系的潜在不利反应或变化，包括因交易的宣布或完成而产生的不良反应或变化;成功完成Huntington和Cadence交易和整合的能力; Huntington因交易而额外发行股本而造成的稀释;以及可能影响Huntington和Cadence未来业绩的其他因素。可能导致结果与上述结果存在重大差异的其他因素可以在亨廷顿截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告及其随后的10-Q表格季度报告中找到，包括截至2025年6月30日的季度，这些文件均已提交给SEC，并可在亨廷顿网站www.example.com的“投资者关系”部分“http://www.huntington.com投资者关系”标题下以及亨廷顿提交给SEC的其他文件中查看，以及Cadence截至2024年12月31日年度的10-K表格年度报告以及随后的10-Q表格季度报告，包括截至2025年6月30日的季度报告，其中每份报告均已提交美联储，并可在Cadence的投资者关系网站www.example.com上查看ir.cadencebank.com，标题为“公开文件”，以及Cadence向美联储提交的其他文件。

本通信可能包含某些前瞻性陈述，包括但不限于某些计划、预期、目标、预测，以及有关拟议交易的利益、亨廷顿银行股份有限公司的计划、目标、预期和意图的陈述。（“亨廷顿”）和Cadence银行（“Cadence”），预计完成交易的时间，以及其他不是历史事实的陈述。这些陈述受许多假设、风险、估计、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素会随着时间的推移而发生变化，并可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何结果、表现或事件存在重大差异，包括由于以下因素造成的结果。不描述历史或当前事实的陈述，包括有关信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过诸如预期、预期、继续、相信、意图、估计、计划、趋势、目标、目标或类似表达等词语来识别，或者未来或条件动词，例如将、可能、可能、应该、会、可能或类似变体。这些前瞻性陈述旨在遵守1933年《证券法》第27 A条、1934年《证券交易法》第21 E条和1995年《私人证券诉讼改革法案》提供的安全港。

所有前瞻性陈述均由上述警示性陈述明确限定。前瞻性陈述仅限于做出之日，并基于当时可用的信息。Huntington和Cadence都不承担任何义务更新前瞻性陈述以反映实际结果、新信息或未来事件、假设的变化或情况的变化或在前瞻性陈述做出之日后发生的影响前瞻性陈述的其他因素，或反映非预期事件的发生，除非联邦证券法要求。如果Huntington或Cadence更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断Huntington或Cadence将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，应谨慎行事，不要过度依赖此类陈述。

重要的补充信息

就拟议交易而言，Huntington将向SEC提交S-4表格的注册声明，其中包括Huntington和Cadence的联合代理声明和Huntington的招股说明书，以及有关拟议交易的其他相关文件。涉及亨廷顿和卡登斯的拟议交易将提交给亨廷顿的股东和卡登斯的股东考虑。此通讯不构成出售要约或招揽购买要约任何证券的要约或招揽任何投票或批准，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何司法管辖区也不应进行任何证券销售。敦促投资者、亨廷顿股东和学生股东在可用时阅读有关交易的登记声明和联合代理声明/前瞻性以及SEC和联邦储备金填写的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修改或补充，因为它们将包含重要信息。股东将能够分别在SEC网站（http：//www.example.com）和Cadence网站（https：//ir.cadencebank.com/fdic-federal-reserve-filings）免费获得最终联合委托书/招股说明书以及包含有关Huntington和Cadence信息的其他文件。www.sec.gov联合委托书/招股说明书（如果有的话）的副本以及将通过引用纳入联合委托书/招股说明书中的提交给SEC和美联储的文件的副本也可以通过向Huntington Investor Relations，Huntington Bancshare Incorporated，Huntington Center，41 South High Street，Columbus，Ohio 43287，（800）576-5007。联合委托书/招股说明书（如有）的副本以及包含有关Cadence信息的文件在向美联储提交后，可通过以下方式获得：（https：//ir.cadencebank.com/fdic-federal-reserve-filings），将请求发送至Will Fisackerly，Cadence Investor Relations，Cadence Bank，（800）698-7878，IR@cadencebank.com。对Cadence网站的引用并不构成对网站上包含的信息的引用，并且不也不应被视为本文件的一部分。

邀请参与者

Huntington、Cadence及其各自的某些董事和执行人员可能被视为参与就拟议交易向Huntington股东和Cadence股东征求委托书。有关Huntington和Cadence董事和高管以及其他可能被视为参与Huntington和Cadence股东与交易相关的招揽的人员的利益的信息，以及他们通过证券持有或其他方式直接和间接利益的描述，将包含在与交易相关的最终联合委托书/招股说明书中，该文件将由亨廷顿向SEC提交。有关亨廷顿董事和高管的信息可在其于2025年3月6日向SEC提交的与其2025年年度股东大会相关的最终联合委托声明以及亨廷顿向SEC提交的其他文件中找到。有关Cadence董事和高管的信息可在其于2025年3月14日向美联储提交的与其2025年年度股东大会相关的最终委托书中找到，以及Cadence向美联储提交的其他文件。有关委托书征集参与者的其他信息以及对其证券持有或其他直接和间接利益的描述，将包含在亨廷顿和卡登斯分别向SEC和美联储提交的联合委托书/招股说明书和其他相关材料中。可以按照上述“重要附加信息”中的描述获得这些文件的免费副本。"

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来源：亨廷顿银行股份有限公司