加快机械化信息化智能化融合发展！万亿级产业进入新周期

（来源：浙商证券融资融券）

1、重磅会议要求“加快机械化信息化智能化融合发展”，打造军工新增长点

据央视新闻，10月23日，重磅会议公告，如期实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化。按照国防和军队现代化新“三步走”战略，加快机械化信息化智能化融合发展。要加快先进战斗力建设，推进军事治理现代化，巩固提高一体化国家战略体系和能力。

此次公告明确“十五五期间”军队建设将朝着机械化、信息化、智能化方向迈进。而“巩固提高一体化国家战略体系和能力”，或意味着“军民融合”将进一步深化，为军工行业注入新的活力。当前，全球地缘矛盾日益复杂化，新一轮全球军事竞赛已经拉开序幕，全球军费连续十年增长，总额突破历史新高。军工产业进入新周期，中国军贸出口份额位居全球前列，人工智能、千帆星座、北斗系统、生物科技、新材料等前沿技术与军事需求融合，催生未来的智能化战争形态。随着科技创新背景下的全球军事竞赛加剧，军工行业景气长周期有望持续。2025年国防预算1.78万亿元，重点投向装备升级与实战化训练，带动了相关订单回暖。2025Q1军工企业合同负债达778亿元，同比+13.6%，预示业绩拐点。可关注航空、航海装备和军工电子等细分领域的投资机会。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2、工信部要求加快全固态电池的研发，规模化应用有望加速，关注核心环节企业

据财联社消息，10月23日，工业和信息化部装备工业发展中心党委书记、副主任柳新岩表示，强化技术创新引领，系统布局新型材料体系、全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作，加速新技术的落地转化、产业化进程。

工信部官员此次表态，将全固态电池置于新一代电池技术研发的系统布局中，标志着其产业化进程获得了明确的顶层设计牵引。这一导向并非孤立事件，而是2025年以来一系列精准政策的延续。政策的持续加码，推动我国全固态电池从实验室走向规模化应用。SMM预计，到2030年，全球锂电池需求量或达约2800GWh，全固态电池渗透率或达4%左右，2035年全固态电池渗透率有望达到9%。国内全固态电池走的是硫化物路线，关注布局全固态电池领先的电池企业以及硫化物电解质、硫化锂、等静压与辊压设备等核心环节上市公司。‌‌

3、谷歌Willow芯片实现量子计算突破，加剧全球量子科技竞赛，国内政策有望加码

据财联社消息，10月22日，谷歌宣布，“柳树”（Willow）量子芯片实现了首个在硬件上获得可验证量子优势的算法，其运算速度甚至超越了最快的经典超级计算机（快13,000倍）。

谷歌“柳树”（Willow）芯片的突破，是量子计算领域的重要里程碑，表明量子计算在实际应用上迈出了关键一步。全球量子竞争格局因此事件更为清晰，呈现出“美国企业主导尖端硬件突破，中国侧重全栈技术布局与应用生态”的差异化竞争态势。“十四五”规划已将量子科技列为未来产业新赛道，预计“十五五”期间相关领域的政策支持与产业投入将持续加码，推动国内量子计算云平台、量子保密通信网络等基础设施建设。量子科技主要包括量子计算、量子通信、抗量子密码三条主线，关注在量子科技领域布局领先的上市公司‌‌‌‌。

4、爱奇艺推出70%高分成计划，激活短剧行业内容供给

据爱奇艺消息，10月22日，爱奇艺公布漫剧合作计划和激励活动。计划显示，漫剧基础分成模式按照可分配收益进行分成，独家分成比例70%，非独家分成比例50%，结算周期为按月结算。

漫剧兼具漫画视觉风格与短剧内容体验，2025年漫剧市场规模井喷。爱奇艺本次活动计划，旨在通过利益分配机制革新激活内容供给。70%的独家分成比例显著高于行业平均水平，叠加按月结算带来的资金流动性优化，将有效降低创作者资金压力，吸引独立制作团队与优质IP入驻，尤其对中小创作者形成强吸引力。这一举措直击当前行业痛点——此前短剧行业因投流成本高企，头部公司利润率明显压缩，中小团队亏损比例高企，高分成比例为内容方留存更多利润空间。头部平台注重内容供给层面的创新，助于行业市场规模扩张。漫剧赛道的扩张将直接拉动内容制作、IP运营、视频技术支持等产业链环节需求，尤其利好与头部平台深度合作、具备IP改编或短剧制作能力的企业。短期来看，相关板块情绪将获提振，长期则需关注内容变现效率与用户留存数据的改善‌‌。

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