AI大幅推动芯片需求，科创半导体ETF涨2.38%

截至10月24日9点45分，华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF（588170）涨2.38%，报1.4190，成交量73.53万手。该ETF跟踪科创板半导体材料设备主题指数，覆盖半导体产业链上游核心领域，近期受益于国产替代逻辑强化及行业景气度回升。从持仓股表现看，神工股份（688233.SH）涨超6%，拓荆科技（688072.SH）、京仪装备（688652.SH）涨超4%。

消息面上，英特尔（INTC.US）公布的第三季利润超预期，英特尔股价在盘后交易中上涨7%。这是该公司在获得Nvidia和软银数十亿美元投资，以及美国政府史无前例的入股后首次公布财报。英特尔第三季调整后毛利率为40%，超过预期的35.7%，调整后每股盈利为23美分，也超过预估的1美分。英特尔预测第四季营收在128亿至138亿美元之间，中值为133亿美元，而分析师的平均预期为133.7亿美元。Zinsner表示，英特尔计划2025年的资本支出为270亿美元，而2024年为170亿美元。

英特尔首席财务官DaveZinsner在接受采访时说，公司在第三季收到了软银的资金，但尚未收到Nvidia的资金。Zinsner表示，第三季对英特尔芯片的需求十分强劲，以至于公司供应紧张。他说，其中一个因素是数据中心运营商已经意识到，他们需要升级CPU，以跟上先进的人工智能芯片的步伐。

光大证券认为，AI算力、数据中心与智能驾驶需求持续拉动半导体行业扩张，晶圆先进制程产能加速建设，带动半导体材料市场稳步增长，国产化进程加快。光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分材料需求保持增长。综合来看，半导体材料板块处于需求扩张与国产化共振阶段，建议关注在光刻胶、湿电子化学品、电子特气、CMP等核心材料领域具备技术优势与客户验证优势的龙头企业。

此外，据《韩国经济日报》报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商，将在今年第四季度继续向客户调整报价。幅度上，包括DRAM和NAND在内存储产品价格将上调高达30%，从而顺应AI驱动的存储芯片需求激增趋势。

展望未来，上海证券研报表示，AI需求旺盛推动存储需求的增长，同时由于海外原厂产能限制，2025年第四季度存储涨价趋势预计持续，看好本轮存储大周期。