分析师：AeroVirgin的BlueHalo集成预示着下一个增长阶段

AeroVirginia，Inc.（纳斯达克股票代码：AVAV）随着BlueHalo的整合增强了其在下一代国防技术中的地位，进入了新的增长阶段。

美国银行分析师罗纳德·J·爱泼斯坦（Ronald J. Epstein）重申了对AeroVirgin的买入评级，并将价格预测从300美元上调至450美元，理由是增长可见性更强且估值倍数提高。

该银行表示，AeroVirginia从BlueHalo收购SCDE（太空、网络和定向能源）资产的情况良好。

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在AUSA 2025上参观了设施并与AeroVirginia管理层和客户会面后，分析师重申了他对此次收购的积极评价。

该银行相信，传统AeroVirginia和BlueHalo业务的合并使该公司成为一家新兴的国防技术巨头，拥有领域专业知识、信誉良好的解决方案和可扩展的制造能力。

这位分析师引用了对AeroVirgin激光和反无人机系统的强烈行业反馈，称它们是瞄准和跟踪方面最好的系统之一。

该公司现在预测AeroVirgin的太空与定向能源子部门在2026至2030财年将实现约35%的复合年增长率，高于之前预测的约20%，到2030年收入将接近10亿美元。

分析师表示，由于DE和RF技术仍处于早期增长阶段，AeroVirginia的投资使其能够快速扩大生产规模。该公司扩大了BADGER计划的供应商协议，并可以将关键自治系统系列的产能增加一倍以上。

分析师指出，关键的下一代技术仍处于S曲线的早期阶段，提供了有意义的中期增长潜力。

该银行将其价格预期从300美元上调至450美元，理由是增长更快，估值倍数从之前的7倍提高到10倍，以反映AeroVirginia SCDE业务的长期扩张潜力。

该公司预计收入将从2026年的19.9亿美元增加到2027年的23.6亿美元和2028年的28.1亿美元，反映出持续的两位数增长。预计2026年调整后每股收益（每股收益）为3.65美元，2027年将攀升至4.00美元，2028年将攀升至5.60美元。

价格走势：周四最后一次检查，AVAV股价上涨3.82%，至368.76美元。

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