BioNTech开始公开收购CureVac所有已发行股票; CureVac股东每股CureVac股票可获得约5.46美元的BioNTech ADS

德国曼茨，2025年10月22日（环球新闻网）-- BioNTech SE（纳斯达克股票代码：BNTX，“BioNTech”））今天宣布已开始对CureVac NV（纳斯达克股票代码：CVAC，“CureVac”）所有已发行股份进行公开交换要约（“要约”））。该要约是根据BioNTech和CureVac之前宣布的日期为2025年6月12日的购买协议（“购买协议”）提出的。交易完成后，该交易将汇集mRNA科学领域的两位先驱，具有互补的能力和技术，以推动为有需要的患者开发创新和变革性的基于mRNA的研究性癌症免疫疗法。

通过此次收购，BioNTech旨在加强其研究、开发、制造和商业化能力，补充其在mRNA设计、递送配方和mRNA制造方面的专业知识。该交易标志着BioNTech肿瘤学战略执行的一个里程碑，该战略重点关注两个泛肿瘤项目：基于mRNA的癌症免疫治疗候选物和pumitamig（BNT 327），一种PD-L1 xVEGF-A双特异性抗体候选物。BioNTech对CureVac的全股票收购预计将在BioNTech在mRNA研究、开发、制造和商业化方面的良好记录的基础上，为两家公司的股东创造长期价值。

根据购买协议的条款，每股CureVac股票将被交换为约5.46美元的BioNTech美国存托股票（“ADS”），从而导致CureVac的隐含总股本价值约为12.5亿美元（须接受下文所述的调整）。对价受项圈机制约束，如果截至要约结束前第五个工作日（含）的BioNTech ADS的10日成交量加权平均价格（“VWAP”）大于或等于126.55美元，则将交换每股CureVac股票BioNTech ADS的交换率为0.04318（“兑换率”），如果VWAP小于或等于84.37美元，则BioNTech ADS的交换率为0.06476。在优惠期间，指示性汇率比率将在www.envisionreports.com/CureVacOffer上提供。

想要参与要约的CureVac股东应联系其持有CureVac股份的经纪人、交易商或其他代理人，以获取更多信息。任何CureVac股东如有任何疑问，包括如何参与，均可联系要约的信息代理Georgeson LLC，电话：+1 888 686 7195（美国免费电话）、+1 732 353 1948（收款）或Curevacoffer@georgeson.com。

该要约将于2025年12月3日上午9：00（纽约市时间）到期，除非根据购买协议的条款提前延长或终止。该要约受各种条件的约束，包括至少80%的CureVac股份（在某些情况下BioNTech可能会单方面将阈值降低至75%）提交要约并接受付款以及收到所需的监管批准。

要约到期后，包括预期的后续要约期，BioNTech和CureVac将尽快对CureVac及其子公司进行企业重组，从而使BioNTech拥有CureVac 100%的业务。作为此次企业重组的一部分，任何不参与要约的CureVac股份持有人将获得与参与要约时获得的相同的对价;然而，根据该重组收到的BioNTech ADS（以及现金代替部分BioNTech ADS）可能需要缴纳荷兰股息预扣税，税率为15%。交易所代理人可以扣留并出售BioNTech ADS以支付任何此类预扣税。