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2025-10-22 04:54
2025年10月15日,DIH Holding US,Inc.,一家特拉华州公司(“公司”)签订普通股购买协议与特定投资者的(“购买协议”)(“投资者”)据此,公司同意在私募发行中出售并向投资者发行(“要约”)最高不超过(i)正式授权、有效发行的总购买价格22,000,000美元,公司A类普通股的已缴足且不可评估股份,每股面值0.0001美元(“普通股”)和(ii)10,458,031股普通股(占购买协议签署前已发行和发行的普通股投票权或数量的19.99%),根据购买协议的条款进行调整。作为投资者签署和交付购买协议的对价,公司同意向投资者发行100,000股普通股和预先融资的认购权,以购买额外100,000股普通股作为承诺费。投资者同意,如果公司的纳斯达克听证会小组上诉不成功,将返还此类证券。
在满足公司根据购买协议的条款出售普通股的权利开始的所有条件后,公司有权(但无义务)指示投资者以VWAP购买价格购买大量普通股(“VWAP购买股份请求”)。VWAP购买价格是每股普通股的价格,相当于包括购买日期在内的前三个交易日最低每日VWAP的94%。
普通股是根据1933年《证券法》(经修订)第4(a)(2)条和/或根据该法颁布的法规D第506(b)条以及适用的州证券法,在豁免注册要求的情况下发行的。普通股的发行尚未根据《证券法》进行登记,并且如果没有根据《证券法》和任何适用的州证券法进行登记或豁免登记,则不得在美国发售或出售此类证券。
公司打算将此次发行的净收益用于运营资金和一般用途。