National Fuel以26.2亿美元无现金、无债务的总对价收购Centerpoint Energy旗下的ANP Ohio的股权

国家燃料天然气公司（“国家燃料”或“公司”）（纽约证券交易所代码：NFG）今天宣布，已与CenterPoint Energy，Inc.的子公司CenterPoint Energy Resources Corp.（“CERC”）达成最终协议。(NYSE：ANP）（“CenterPoint”）收购CenterPoint的俄亥俄州天然气公用事业业务（“ANP Ohio”）。

National Fuel正在以26.2亿美元的总代价以无现金、无债务的方式收购CHP Ohio的股权，但须按惯例进行收盘调整，这相当于收购倍数约为2026年估计利率基准的1.6倍16亿美元。交易完成后，National Fuel还将收购一支专门的员工团队，运营约5，900英里的配送和输送管道，为约335，000个住宅，商业，工业和运输客户提供服务，这些客户每年消耗约60 Bcf天然气。该交易预计将于2026年第四季度完成，等待俄亥俄州公用事业委员会的通知备案和审查，Hart-Scott-Rodino审查以及其他惯例成交条件的完成。

此次收购将为National Fuel增加重要的监管规模，使该公司的天然气公用事业费率基数扩大一倍，同时将其业务扩展到邻近的俄亥俄州，该司法管辖区既高度支持天然气，又保持建设性的监管框架。受监管现金流的显着增加，加上National Fuel利用其综合上游和集油业务的自由现金流为未来增长资本提供资金的独特能力，将进一步支持该公司的投资级资产负债表。

融资

在此次收购中，National Fuel已获得了一个完全承诺的桥梁设施，该设施由多伦多自治领银行纽约分行和富国银行全国协会支持，用于整个收购价格。

收盘时，National Fuel将向CERC发行金额为12亿美元的期票。其余购买价格将以现金支付。该期票是CenterPoint交易结构的一部分，已纳入National Fuel的业务估值，到期日为收盘后364天，利率为6.5%。

National Fuel计划执行永久性融资，包括偿还12亿美元本票的金额，使用约3亿至4亿美元的普通股，以及发行长期债务和公司整合的上游和采集业务的预期未来自由现金流，为交易提供资金。公司预计，其最终融资组合将保持强劲的信用状况，支持其投资级信用评级。