中信证券助力海昌海洋公园完成22.95亿港元新股发行

2025年10月17日，海昌海洋公园控股有限公司（以下简称海昌海洋公园，2255.HK）成功完成新股发行，认购方为祥源控股集团有限责任公司（以下简称祥源控股）旗下主体，交易已获授出清洗豁免，祥源控股成为海昌海洋公园的新控股股东。本次交易规模约22.95亿港元，中信证券担任海昌海洋公园的独家财务顾问。

助力中国文旅行业强强联合

落地2022年以来全球文旅行业上市公司最大规模并购交易

海昌海洋公园为国内领先的以海洋文化为主的文化旅游集团。本次通过股权交易，海昌海洋公园成功引入祥源控股这一国内文化旅游运营及投资集团作为新控股股东。本次交易预期将进一步促进海昌海洋公园及祥源控股战略协同，支持海昌海洋公园实现高质量发展。

本次交易规模为22.95亿港元，为2022年以来全球文旅行业上市公司规模最大的并购交易，本次交易有助于海昌海洋公园完善以主题公园为主的核心业务发展的同时，优化企业资本结构。

中信证券深耕大消费产业链

高质量完成本次交易

中信证券坚持金融服务实体经济，积极响应金融支持扩大内需政策号召，凭借在消费行业耕耘多年经验，全力支持中国消费企业高质量发展，切实服务企业资本运作需求。

中信证券作为本项目发行人独家财务顾问，以专业扎实的项目执行能力和组织协调能力，高效推进项目总体进度，协助海昌海洋公园顺利获得独立股东的批准。本次交易从公告到完成仅用了四个月的时间，彰显了中信证券卓越的交易执行能力。

海昌海洋公园

（股票代码：2255.HK)

海昌海洋公园是以海洋主题为基础的中国领先的综合性文旅集团，在全国范围内自持并运营7家以“海昌”为品牌、以海洋文化为主的大中型文旅项目。除开发、建设及营运主题公园外，海昌海洋公园还从事向外部文旅项目输出规划、设计、建设、动物保育和运营管理全流程，及将世界级知识产权(IP)与中国的主题公园、景区、生活方式酒店、商业物业等地面消费场景融合。

(中信证券)