东山精密拟发H股 实控人套现34亿后低价包揽14亿定增 ​

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中国经济网北京10月20日讯 东山精密(002384.SZ)近日披露了关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告。

公司为进一步推动公司国际化战略发展及海外业务布局，提升国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行H股上市”）的相关工作。截至目前，公司正计划与相关中介机构就本次发行H股上市的相关工作进行商讨，关于本次发行H股上市的细节尚未确定。

待确定具体方案后，本次H股发行上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。

东山精密2025年6月25日披露的向特定对象发行A股股票上市公告书显示，截至2025年6月11日止，公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票125,693,822股，募集资金总额1,403,999,991.74元，扣除各项发行费用（不含税）12,487,447.01元后，实际募集资金净额为1,391,512,544.73元。本次发行对象2名，发行对象为公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰，本次发行的股票全部采用现金方式认购。本次定增发行价格为11.17元/股。

新浪财经近日发布报道《东山精密向大股东低价定增后拟赴港IPO 近三年资产减值损失近20亿》，指出东山精密拟发H股的消息距离公司实控人低价包揽14亿元定增方案尚不足半年。2024年，公司推出了一项引起争议的定增方案，拟向实控人袁永刚和袁永峰发行股票募资不超过14.04亿元，发行价不足当时公司股价的四成水平，且低于实控人历次减持均价。

该报道指出，自东山精密2010年上市以来，公司实控人累计减持套现达33.81亿元。值得注意的是，近三年来，东山精密仅存货跌价、固定资产减值和商誉减值等，合计近20亿元。

截至2025年6月末，东山精密商誉账面原值为22.90亿元，商誉减值准备1.70亿元，商誉账面价值21.17亿元。

东山精密202年9月30日披露的对外投资进展公告显示，公司于2025年6月13日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司超毅集团（香港）有限公司（以下简称“香港超毅”）拟收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”或者“目标公司”）100%股份（以下简称“本次收购”），以及公司认购其可转债，其中索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元；索尔思光电ESOP（Employee Stock Option Program，员工期权激励计划，包含在本次收购方案中）权益收购对价不超过0.58亿美元；为支持索尔思光电经营发展需要以及偿还万通发展（维权）认购的可转债，公司拟认购目标公司不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，香港超毅将持有索尔思光电100%股份，索尔思光电将成为公司全资子公司。目前公司已经依据相关协议支付了主要股权转让款（或保证金），后续将按照相关规则有序推进股权变更手续。

东山精密于2020年定增募资289,225.58万元。根据中国证监会批复（证监许可〔2020〕980号），公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元（含税）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元（含税）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

东山精密2025年10月16日披露的公告显示，截至公告披露日，公司控股股东袁永峰、袁永刚、袁富根持股数量共计60,910.42万股，持股比例为33.26%，本次质押后质押股份数量为17,571.1800万股，占其所持股份比例28.85%，占公司总股本比例的9.59%。