Xoma和LAVA Therapeutics宣布修改购买协议;投标股票的LAVA股东现在将获得每股1.04美元的初始现金金额;与LAVA的协议修改包括更新的CVR要约收购条款

- 修改包括最终的现金金额和更新的CVR要约收购条款

- LAVA宣布召开临时股东大会的新日期

加利福尼亚州埃默里维尔以及荷兰的乌特雷希特和宾夕法尼亚州费城，2025年10月17日（环球新闻网）-- Xoma Royalty Corporation（“Xoma Royalty”）（纳斯达克股票代码：Xoma）和LAVA Therapeutics NV（“LAVA”）（纳斯达克股票代码：LVTX）今天宣布，他们已达成协议，修改之前宣布的最终股票购买协议（“购买协议”，以及此类修改，“修正案”）。

根据该修正案，提交股份的LAVA股东现在将获得（i）每股1.04美元的初始现金金额（“现金金额”，而最初商定的范围在1.16美元至1.24美元之间），加上（ii）每股不可转让或有价值权利（“CVR”），代表收取某些现金付款的权利，包括（A）之前宣布的获得与LAVA两项合作资产相关的75%净收益加上LAVA非合作项目的任何许可或出售的75%净收益的75%的权利，加上（B）根据某些潜在负债结束后的最终决定，获得每CVR最高约0.23美元的新权利（“要约”）。 此外，LAVA和Xoma Royalty已同意将LAVA的最低净现金平仓条件修改为2，450万美元，而之前的最低净现金平仓条件为3，150万美元。LAVA和Xoma Royalty根据其当前对潜在负债、相关费用的理解以及对LAVA收盘时预期现金余额的最新估计，正在加入该修正案。LAVA将在8-K表格的当前报告中提交修正案，包括修改后的CVR表格。

该优惠原定于东部时间2025年10月17日晚上11：59后一分钟到期，现已延长至东部时间2025年11月12日晚上11：59后一分钟，除非该优惠进一步延长或提前终止。 拟议收购预计将于2025年第四季度完成，具体取决于惯例完成条件。

之前已提交股份的LAVA股东无需重新提交股份或采取任何其他行动来回应要约的延长。 LAVA股东已签署支持协议，在到期日之前投标其在要约中的股份并支持要约。

要约的结束受某些条件的约束，包括至少占LAVA已发行和发行股份80%（或在某些情况下，75%）的LAVA普通股的投标、LAVA股东大会通过某些决议的条件、收盘时的最低净现金余额以及其他惯例收盘条件。 在随后的发行期结束后，LAVA将进行企业重组，旨在导致Xoma Royalty收购LAVA继任者100%的股份，所有当时剩余的LAVA股东（Xoma Royalty除外）获得与要约中规定的相同的现金和每股不可转让或有价值权利对价，但须缴纳适用的预扣税。