港股概念追踪 | 算力突迎利好！工信部开展城域“毫秒用算”专项行动 受益龙头厂商获关注(附概念股)

智通财经APP获悉，算力领域迎来利好消息。10月16日，工信部发布《关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知》。其中提出，加快算力中心间高性能网络部署，有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用，到2027年实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50%，城域重要站点全光交叉部署率不低于50%。

其中还提到，推进入算网络新技术验证，开展小颗粒光传送网(OTN)、确定性网络等新技术验证，引导基础电信企业推动入算专线服务体验升级。开展算力资源毫秒接入能力评估，建立城域中型及以上算力中心1毫秒时延圈覆盖能力监测机制，到2027年实现城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于70%，打造高品质毫秒入算底座。

近来，算力领域政策利好不断。10月11日，工信部、人力资源社会保障部、商务部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》。其中提出，加强新型信息基础设施建设，深化“5G+工业互联网”融合创新和规模化应用，按需布局算力基础设施，加速算力与行业融合应用。提升工业数据要素供给，推动数据资源化、资产化和要素化，建设一批高质量行业数据集。推动人工智能技术与服务型制造融合创新，引导通用大模型、行业大模型和智能体在重点场景布局应用。提升网络和数据安全保障能力。

9月26日，国家发改委等六部门印发《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》。其中提到，深入实施“东数西算”工程，落实有关政策文件要求，坚持国家枢纽节点算力规模部署，持续优化热点应用区域需求保障。加快构建全国一体化算力网，支持地方协同参与、共同建设，在国家统一标准指导下，推动全国算力资源有序池化，并网运行，打造集算力统筹监测、统一调度、弹性供给、安全保障于一体的新型算力网基础设施。

值得关注的是，2025年国庆假期期间，国产AI算力生态持续演进。中信证券研报认为，2025年国庆期间，国产AI算力生态持续演进：服务器订单方面，工商银行、中国联通公布合计百亿服务器招标结果，国产算力供应商中标占比超90%;大模型方面，阿里发布大模型Qwen3-VL-30B-A3B且华为昇腾实现0 day支持，腾讯混元最新视觉模型跻身LMArena榜单全球第三。研报认为当前国产算力加速演进，建议关注龙头厂商。

华西证券指出，当前时点，建议关注国内算力产业链闭环。三季度以来，伴随阿里云超预期增长以及华为的超节点集群产品推出，国产算力及AI应用关注度不断上升。伴随摩尔线程IPO上市通过，华西证券认为，国产AI算力规模及应用有望加速提升与渗透，持续看好包括先进制程制造、芯片架构升级对整体国产算力水平的拉动，有望推动国产算力份额持续提升，相关受益标的包括寒武纪、摩尔线程、中芯国际等;

同时，伴随超节点和集群的算力能力拓展，包括LPO、CPO、PCB、交换机、OCS及多模光纤等有望受益，相关受益标的包括交换机：中兴通讯、紫光股份、盛科通信、锐捷网络;光器件&OCS：光迅科技、华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、源杰科技、德科立、凌云光、仕佳光子、腾景科技、长芯博创;PCB：胜宏科技、沪电股份;其他：长飞光纤光缆、伟仕佳杰、拓维信息等。

相关概念股：

亚太精选 ETF(159687)：南方基金亚太精选 ETF 主要由两类资产“亚太优质红利资产、亚太半导体龙头企业”进行叠加。该ETF包含了亚太地区的优质红利资产(以日本、中国市场为代表)，例如丰田汽车、腾讯控股、阿里巴巴、三菱集团等。这些企业长期现金流稳健、盈利能力稳定，能够为组合提供相对稳健的收益回报。亚太精选ETF也包含了台积电、三星、东京电子、联发科等优质半导体企业，指数权重最大的成分股为台积电超过8%。亚太是全球半导体产业链的核心区域。最直观的就是，据 2024 年德勤 & GSA 报告，2022 年亚太地区半导体产业收入占全球半导体产业收入的 57.6%。

潍柴动力(02338)：潍柴动力公布2025年半年度报告，其中有一组数字非常亮眼——2025年上半年，潍柴动力数据中心产品销量近600台，同比增长491%，成为其新的业务增长点之一。潍柴已成为众多通信运营和互联网头部企业的战略合作伙伴。

中兴通讯(00763)：据中兴通讯官网发布，在数字经济加速演进的背景下，中兴通讯以“连接+算力”为战略核心，将数据中心作为算力基础设施的关键载体，伴随AI大模型、云计算等技术的广泛应用，数据中心算力需求激增。据工业和信息化部的最新数据显示，2024年在用算力中心标准机架数超过880万架，算力规模同比增长16.5%，且单机柜功率向高密化发展，传统制冷技术已难以满足极端能效、弹性部署及智能运维需求。为此，中兴通讯依托自研温控产品矩阵，构建“风-液-蒸发”多技术协同的全场景制冷体系，以智能连接技术优化算力基础设施能效，以算力需求牵引制冷方案迭代，助力客户构建绿色高效的数据中心。

中赣通信(02545)：作为港股“算力基础设施第一股”，据招股书显示，自其成立以来，中赣通信已与中国的电信行业主要参与者(包括三大电信运营商)及全球最大的电信塔基础设施服务提供商建立长期稳定的业务关系。中赣通信的两大核心业务包括电信基础设施建设和数字化解决方案服务。

中国电信(00728)：天翼云背靠中国电信，其自主研发的“息壤”一体化智算服务平台，解决了算力调度的“世界级难题”。“息壤”这个被称作“第一科技”平台的厉害之处，在于它整合了ChinaNet、CN2、算力专网三张IP承载网络，形成“大带宽、高弹性”的算间网络体系，其中算力专网采用400G/800G融合速率，实现东西部枢纽“一跳直达”。