TechCreate Group将255万股A类普通股IPO定价为4美元/瑞郎，总收益为1020万美元

泰克创集团有限公司（“TechCreate”或“公司”）是一家总部位于新加坡的技术咨询和先进软件解决方案提供商，专门从事支付解决方案、网络安全和数字服务，今天宣布了其坚定承诺首次公开募股的定价以每股4.00美元的价格向公众出售总计2，550，000股A类普通股每股面值0.0002美元（“发行价格”），在扣除承销折扣和其他发行费用之前，公司的总收益总额为10，200，000美元。

公司已授予承销商45天期权，以发行价格减去承销折扣后购买额外382，500股A类普通股，仅为覆盖超额配股（如果有的话），占发行中售出的A类普通股的15%（不包括受此超额配股权影响的A类普通股）。

A类普通股预计将于2025年10月15日在纽约证券交易所美国证券交易所开始交易，股票代码为“TCGL”。此次发行预计将于2025年10月16日或前后结束，但须满足惯例收盘条件。

Cathay Securities，Inc（“Cathay Securities”）是一家全方位服务经纪商/交易商，担任此次发行的主要账簿管理经理，而Revere Securities LLC（“Revere Securities”）则担任此次发行的联合承销商。Sidley Austin LLP担任该公司的美国法律顾问，Ortoli Rosenstadt LLP担任Cathay Securities和Revere Securities的美国证券顾问，与此次发行有关。

此次发行是根据公司F-1表格（文件号：333-289030）的注册声明进行的，该声明已修订、之前提交给美国证券交易委员会（“SEC”），随后于2025年9月30日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行，该招股说明书是注册声明的一部分，该招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查看。在您投资之前，您应阅读招股说明书和公司已提交或将向美国证券交易委员会提交的其他文件，以了解有关公司和此次发行的更多信息。与此次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可从Cathay Securities，Inc.获得，40 Wall Street Suite 3600，NY，NY 10005 USA，请致电+1（855）939-3888或发送电子邮件至service@cathaysecurities.com。此外，与此次发行相关的最终招股说明书副本（如果有的话）可通过SEC网站www.sec.gov获取。

在您投资之前，您应阅读招股说明书和公司已或将向SEC提交的其他文件，以了解有关公司和发行的更多信息。本新闻稿仅供参考之用，不构成出售要约或购买要约公司任何证券的要约，也不得在未登记或适用的登记豁免的情况下在美国出售或出售此类证券，也不得在任何州或司法管辖区对此类证券进行任何要约、招揽或出售，根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，招揽或出售将是非法的。

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