SEALSQCorp将Heights Capital领投的2亿美元发行价为1，264万股，价格为7.50美元，包括1，403万份预融资令和5，333万份D类配股，价格为7.50美元; D类配股可撤销价格为9.25美元

发行将由Heights Capital Management，Inc.领导

根据纳斯达克规则，发行价格比市价高出约26.5%。

SEALSQ公司（纳斯达克股票代码：LAES）（“SEALSQ”或“公司”），一家专注于开发和销售半导体，PKI和后量子技术硬件和软件产品的公司，今天宣布了9480万美元的注册发行（“注册发行”）和1.052亿美元的同步私募发行（“私募发行”，连同注册发行，“Offering”）的定价。该公司由Heights Capital Management，Inc.领导。

注册发行包括12，640，000股普通股，发行价为7.50美元。此次私人发行包括购买14，026，666股普通股的预融资认购权和购买最多53，333，332股普通股的D类认购权，合并发行价为7.50美元。D类配股的行使价为每股普通股9.25美元，可立即行使，并将于发行之日后七年到期。扣除佣金和发行费用之前，发行的总收益预计约为2亿美元。

SEALSQ总裁兼首席执行官Carlos Moreira表示：“我们计划利用净收益推进我们的后量子和量子路线图，因为SEALSQ一直在迅速扩大我们在这一领域的投资组合。我们正在坚定地执行，通过我们的后量子半导体和软件解决方案提供最安全的技术，以保护数十亿连接的设备。这笔交易代表了对我们技术进步、战略收购、不断增长的知识产权组合以及我们聚集的杰出人才的有力认可。有了它，SEALSQ预计将受益于截至2025年10月16日约4亿美元的备考现金头寸，为推动我们下一阶段的增长提供坚实的基础。"

Maxim Group LLC担任该要约的独家承销代理。