刚刚，大利好！

（来源：浪哥财经）

……

科技，连出2大利好。

第一，核聚变突破。

10月14日，中核集团相关研究院，在磁约束核聚变能量导出关键技术领域取得突破，将有力支撑我国聚变实验堆的后续建设。

并且，我国有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯。

那么，为何核聚变如此重要？

我们在前面的直播中解读过，核能有核裂变和核聚变两种主要形式，而核裂变已经实现可控，并且进入了商业化应用，也就是目前的核电站。

但核裂变面临两个限制；

一个是原材料极度稀缺，核裂变需要的铀等重金属元素在地球上含量稀少，且无可替代。

一个是污染风险，核裂变反应堆会产生放射性较强的核废料，后续处理极其复杂。

这个时候，核聚变被寄予了厚望！

核聚变主要利用氘—氚作为聚变燃料，而氘在海水中藏量巨大，成本低储量大足够用上亿年。并且，核聚变不会产生放射性物质，安全性更好。

核聚变反应早就得到了实现，典型的就是氢弹。但是这种聚变反应还没有实现可控，现在如果能实现可控核聚变，就相当于拥有了无限的能源。

所以，可控核聚变，也被看作是未来终极能源争夺。

在这一领域，我国已经领先。

2025年1月，EAST也就是全超导托卡马克核聚变实验装置，首次实现1亿摄氏度1066秒稳态长脉冲高约束模式等离子体运行，刷新了世界纪录，距离“无限”清洁能源更近了一步。

当前，可控核聚变正从技术导入期逐步进入到成长期，产业链企业也有望迎来加速。

产业链核心，集中在磁体环节、真空室和堆内构件、电源总成、微波和电源器件、燃料增殖和循环、检测设备等领域。

比如国内A公司，旗下参股公司已经是国际热核聚变实验堆（ITER项目）三大核心系统的设备供应商，同时也是全球唯一通过ITER组织认证的磁体支撑系统供应商。

第二，特斯拉机器人再次进化。

就在10月4日，马斯克发布了一段特斯拉机器人Optimus练功夫的视频，并且回应称“是AI，不是遥控。”

可见，人形机器人性能又得到了新的提升，进一步加快了商业化的脚步。

特斯拉计划于2025年底推出Optimus第三代，2026年正式量产。

当前，随着双环传动、三花智控、兆威机电等产业链企业的技术突破，人形机器人不但性能上有了大幅提升，成本也在大幅下滑，具备商业化的条件。

数据来看，在医疗、工业、服务等需求推动下，到2030年全球人形机器人销量有望突破60万台，行业规模有望超1000亿美元。

对人形机器人这个新产业，没有谁比我们更坚定，因为我们一直以来就在直播中，不断的解读相关产业链以及AI的延伸，包括PCB、CPO等，逻辑都已经很透彻。

之所以这么坚定，是因为我们很清楚技术更迭，对产业趋势的影响。尤其是机器人产业链相关企业，已经开始加速释放订单和业绩。

而从人形机器人产业链角度看，核心价值量就在8个领域；比如主控芯片、旋转关节、线性关节、控制器、灵巧手、皮肤等。

但是，却忽略了三个新技术领域；

1、PEEK材料。

PEEK材料是一种特种工程塑料，其密度仅有铝合金的一半不到，强度却是铝合金的7.9倍，是人形机器人身体结构材料的首选。

但由于具备极强的工艺壁垒、成本壁垒等，目前全球80%的份额被海外企业占据。

国内企业中，尽管B和C公司PEEK材料年产能超1000吨，但真正快速切入机器人产业链的却是D公司。

2、MEMS技术。

MEMS，即微机电系统，是一种技术平台和制造工艺。它利用集成电路的微纳加工技术，将电子电路、传感器、执行器等多个元件集成在一个微米硅基芯片上。

在人形机器人上，MEMS技术类似于“感官”和“小脑”，是机器人感知环境和实现精准运动控制的基础，市场规模在100亿美元以上。

目前，国内一家公司已经打破垄断，处于快速放量阶段。

3、液冷。

液冷，原本为AI服务器而生，但是随着机器人的快速商业化落地，正快速应用于机器人领域。

数据显示，预计到2030年全球数据中心液冷市场规模约100亿美元。

这个时候，能同时切入AI和机器人的液冷企业，订单弹性会更大。

对这3个新技术，我们也会在后面的直播中继续解读。

……

终于要和大家见面了。