Innovation Beverage Group与Blockfuel Energy达成合并协议。反向三角合并预计将于2025年第四季度完成，之后合并后的公司将在纳斯达克以“FUEL”交易

交易预计将在第四季度完成，合并后的公司将开始在纳斯达克交易，股票代码为“FUEL”。

垂直整合的商业模式将最先进的发电与石油和天然气生产相结合，为比特币采矿业务提供动力

交易后合并实体的股权估值范围预计在2.2亿美元至3.43亿美元之间

Innovation Beverage Group Ltd（“IBG”或“公司”）（纳斯达克股票代码：IBG）是一家创新的开发商，制造商和营销商，拥有13个酒精和非酒精品牌的60种配方的不断增长的饮料组合，今天宣布已与BlockFuel Energy Inc.达成反向三角合并交易的最终协议，一家德克萨斯州公司（“BlockFuel”或“BFE”）从事石油和天然气勘探以及最先进的发电，以支持北美各地的比特币采矿业务和高性能数据中心。IBG和BFE预计将于2025年第四季度完成交易，但须遵守惯例收盘条件，并将在纳斯达克交易代码为“FUEL”。

根据最终协议的条款，IBG将通过反向三角合并与BlockFuel合并，IBG新成立的子公司为此次交易而成立，BFE作为幸存实体并成为全资子公司。交易完成时，BFE所有者预计将拥有IBG普通股，占交易后IBG已发行和发行普通股总数的90%，但须对中期融资进行某些公平调整。正如之前所宣布的那样，Marshall & Stevens交易咨询服务公司进行了独立公平性分析，得出的结论是，IBG和BFE合并后的交易后合并公司的股权估值范围预计在2.2亿美元至3.43亿美元之间。合并后，IBG的股东将拥有合并后实体10%的股份，相当于IBG的隐含交易后股权价值在2200万美元至3430万美元之间，而交易前估值为290万美元至630万美元。