调研速递|琏升科技接受投资者网上调研 聚焦终止并购及发展战略要点

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琏升科技于2025年10月15日15:30 - 17:00通过价值在线网络互动平台，举办了终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会，接受投资者网上提问。公司董事、总经理、财务总监杨苹，独立董事张静全，董事会秘书吴艳兰参与接待。此次调研围绕公司经营状况、终止并购原因、未来发展战略等多个关键问题展开。

投资者关注核心问题及公司回应

1. 主业盈利能力与产线调整：投资者关注到公司主业盈利能力不足且连续亏损，产线规模缩减，询问后续如何扭转局面。公司表示，持续推进降本提效的技术研发和工艺升级，提高产品性能与光电转换效率，增强市场竞争力。同时，积极拓展海内外市场，优化资产结构，提高产能利用率。
2. 终止并购原因及价格差距：关于本次收购终止因价格原因，双方理想价格差距多少的问题，公司回应称，交易各方未能就交易价格等核心条款达成一致，经审慎研究并协商终止，未明确提及价格差距具体数值。
3. 董事会表决情况：针对3票回避、4票反对的表决情况，公司解释本次交易募集资金认购方海南琏升系公司控股股东，构成关联交易，关联董事需回避表决。审议终止并购议案的表决情况为同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，回避表决的3名董事已回避，其余董事均投票同意。
4. 股价与减持及市值管理：投资者质疑公司股价暴跌，是否存在减持或市值管理能力不足。公司表示目前暂未收到股东减持计划通知，会严格履行信息披露义务。
5. HJT光伏路径可靠度：对于HJT光伏路径可靠度是否需论证的疑问，公司强调HJT技术具备高转换效率、低衰减率和更优温度系数的优势，目前量产电池转换效率平均可达26%以上，自主研发的高效异质结0BB组件功率最高已达781.97W 。

终止重组后的发展方向

公司坚持聚焦异质结（HJT）电池业务，未来将围绕既定战略目标有序开展经营管理工作，在合适时机与条件下积极寻求更多发展机会，提升经营业绩，维护股东利益。

终止并购重组原因

自交易筹划以来，公司及相关各方积极推进工作并履行信息披露义务。但因交易各方未能就交易价格等核心条款达成一致，为维护公司及全体股东利益，经审慎研究与交易对方协商，决定终止本次交易事项。

扭亏及产品价格回暖预期

随着国家光伏行业“反内卷”政策实施，光伏行业产品价格和盈利有望上升。公司将通过提升产品毛利、降低费用改善经营情况，具体以公司公告及定期报告为准。

未来发展战略与储能公司收购考虑

公司坚持聚焦HJT电池技术路线，持续开展经营管理工作提升业绩。并购仍是公司扩展规模、提升业绩及抗风险能力的有效途径之一，公司会根据经营情况，在合适时机考虑收购储能公司等相关机会，并依法披露。

生产经营及后续运作计划

公司目前经营正常，终止并购重组不会对现有经营和战略发展造成重大不利影响。公司将夯实主业，拓展海内外市场，提高经营质量和投资价值。同时，公司仍会关注并购等机会，按规定披露相关信息，提醒投资者注意投资风险。此外，根据相关规定，公司承诺自终止本次交易事项披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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