百度(BIDU)盘前涨逾3% 花旗上调公司目标价16%

金吾财讯 | 百度(BIDU)盘前股价拉升，暂报123.6美元，涨3.05%。

百度搜索宣布全面升级文心助手AIGC创作能力，支持AI图片、AI视频、AI音乐、AI播客等8种模态创作，且能够一键调用多工具解决多场景问题。截至目前，百度搜索用户日均生成AIGC内容已破千万。此外，百度搜索还发布行业首个开放式实时互动的数字人智能体。

花旗研报指，百度将于11月中旬公布今年度第三季度业绩，相信表现将大致符合该行及市场预期，目前预测核心广告收入将按年下跌23%，而AI云收入预期按年增长20%。花旗维持第三季总收入预测不变，预料按年跌8.7%至306亿元人民币，非公认会计准则下每股ADS摊薄盈料达9.12元人民币。该行预计百度核心收入按年下降9.7%至239.6亿元人民币，非广告收入或受AI云业务推动而增长23%。考虑到近期股份出现重新定价，花旗将百度、目标价由143美元上调至166美元，现金折让率由50%调整为30%，并将云业务及其他创新业务的估值倍数由4倍提升至4.5倍，维持“买入”评级。