新太平洋金属公布3510万加元收购交易融资

不列颠哥伦比亚省温哥华，2025年10月14日（环球新闻网）--新太平洋金属公司（TFX：NUAG，纽约证券交易所：NEWP）（“新太平洋”或“公司”）今天宣布，已与Raymond James Ltd.达成协议，担任BMO Capital Markets的唯一簿记管理人和联合主承销商（“联席首席承销商”），代表承销商辛迪加（与联席首席承销商一起统称为“承销商”），据此，承销商同意在买入交易的基础上购买9，900，000股公司普通股（“普通股”），价格为每股普通股3.55加元，总收益约为3，510万加元（约2，510万美元）（“此次发行”）。公司还将向承销商授予超额配股期权（“超额配股期权”），以购买最多1，485，000股额外普通股（“超额配股股份”）。超额配股权将在收盘后30天内行使。

希尔威金属矿业有限公司（“Silvercorp”）已表示有意通过认购2，776，950股普通股参与此次发行，总收益约为986万加元（约705万美元）。发行完成后，假设超额配股未行使，Silvercorp将直接和间接拥有公司约28.05%的已发行普通股。

普通股将通过公司日期为2025年10月3日的现有简短基本招股说明书（“基本招股说明书”）的招股说明书补充（“补充”）的方式在加拿大所有省份（魁北克省除外）发售，并且还可以根据登记豁免在美国通过私募方式发售。

此次发行的净收益将用于公司Carangas项目和Silver Sand项目的勘探和进一步开发、运营资金和一般企业用途。

此次发行预计将于2025年10月21日或前后完成，并须待新太平洋获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的批准以及普通股已获准在纽约证券交易所美国上市。