突发，反制加码！

（来源：价值研学社）

由于昨天学习效应过强，导致市场并没跌透，跌幅在3%以下的时间过于短暂，风险情绪没有出清完全，抛压并未得到全面释放。今天早盘冲高之后，继续下跌，但尾盘加速下跌出清了大部分风险。

今天最引人注目的就是中方对美船舶收特别港务费正式施行啦，这可不是小打小闹，直接影响到航运的真金白银呢。环球网还喊话荷兰 “别低估中方决心”，半导体相关的敏感神经一下子就被挑起来了。

今天中午，商务部公布《关于对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施的决定》，在之前对美国航运业反制的基础上进一步对美国造船行业进行反制（韩华海洋虽为韩国企业，但其曾宣传要帮美国复兴造船业，美国较大部分军船在其建造，占据全球约10%民船建造份额）。 

本轮针对美国301调查一系列反制措施将为后续谈判赢得筹码，鉴于目前韩国造船价格较中国造船价格普遍10%以上溢价，本轮反制措施的施行有利于全球造船订单回流中国，并有望拉平中韩造船溢价，直接利好中国船舶行业！

我们的反制精准打击了美产业链痛点，虽然加剧了摩擦预期，大A午后加速调整，市场韧性强于4月的情况，中期趋势未改，摩擦对经济的边际影响将逐步减弱。

------再来看看其它消息------

1.内需被 “点名”。今天的经济座谈会里，“持续扩大内需、做强国内大循环”这俩词反复被强调。现在市场最缺的就是 “新增长点”，老消费、老基建可能会被重新关注，但得找 “新花样”，比如服务消费、绿色消费这些政策提过的方向，或者结合最近地方发消费券、促汽车家电下乡的小动作，看看有没有先手资金提前埋伏。

2.央行公告显示，将于10月15日开展6000亿元买断式逆回购操作。此举将直接夯实 10 月份市场流动性基础，尽管该操作释放的资金不直接流向股市，但所构建的充裕流动性环境，能有效打消市场对资金面的顾虑，进而为市场注入增量信心。

3.科技线藏着几个 “暗桩”！纳微半导体盘前涨了32%，说自己支持英伟达 AI平台，这明显是给英伟达产业链添了把火，大A里和纳微有合作或者同类业务的公司，明天估计要冲一波；快手放了个720亿参数的开源编程模型，直接把编程能力提升到新高度，AI 应用端可能会有资金去尝试；上海表示，要 “覆盖 X86、ARM、RISC-V 三大路线” 搞芯片，SoC、CPU这些卡脖子环节的公司，在政策催化和国产替代双重利好下，值得继续盯着。还有个 “慢热型” 消息，甲骨文云2026年要部署5万颗AMD AI芯片。AMD的AI芯片在国内的合作方，可以看看会不会修复。

4.光伏要 “收油门”？今天最劲爆的传闻是 “主管部门要发光伏产能调控文件”。这说明光伏产能过剩的问题已经被重视起来，后面可能会限制无序扩产、扶优汰劣。机构之前就喊着 “产能出清利好龙头”，明天光伏板块大概率会分化，有技术优势、一体化布局的龙头可能抗跌甚至反抽，纯靠扩产的小厂估计要承压。

5.发改委支持绿色甲醇和可持续航油项目，这俩可是 “双碳” 里的硬逻辑，尤其是甲醇汽车、航油替代相关的公司，可能会被资金当成 “新故事” 来炒。

6.特斯拉11月7日股东大会要放 “大胆计划”，大概率和 Optimus（擎天柱）有关，之前炒过的执行器、传感器、减速器，可能会提前预热。

7.深圳出了《低空经济标准体系2.0》，政策持续加码，之前的万丰奥威、新余国科这些老熟人，可能又会被资金想起来。