广和通(00638)招股，中国太保、广发基金、智度股份、瑞华投资、君宜等参与基石投资，10月22日香港上市

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来自广东深圳南山区的A股上市公司、无线通信模组提供商广和通(00638.HK，300638.SZ)，于今日(10月14日)起至周五(10月17日)招股，预计2025年10月22日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。

广和通，计划全球发售1.350802亿股H股(占发行完成后总股份的15%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎19.88港元~21.50港元，每手200股，入场费4343.37港元，最多募资约29.04亿港元。

广和通此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。

按每股发售价20.69港元计、假设超额配股权未获行使，广和通预计上市总开支约1.054亿港元，包括2%的承销佣金，最多0.5%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

广和通是次IPO招股引入10名基石投资者，合共认购12.60亿港元的发售股份，基石投资者包括勤道资本及萍乡产业基金旗下勤道赣通认购人民币500万元，中国太保投资者包括太平洋资产管理、中国太保(香港)分别认购1600万美元、400万美元，广发基金管理及广发国际分别认购1280万美元、720万美元，瑞华投资认购1300万美元，智度股份(000676.SZ)通过智度投资认购1000万美元，张晓雷先生认购1500万美元，君宜(国泰海通掉期)、君宜香港基金分别认购人民币6000万元、4000万港元。

广和通是次IPO，募资净额约26.89亿港元(按招股价范围中位数计)：约55.0%预期将分配作研发用途，主要包括与AI技术及机器人技术相关的技术创新及产品开发；约15.0%预期将于未来五年分配用于在中国深圳建设制造设施；约10.0%预期将分配用于偿还若干计息银行借款；约10.0%预期将分配用于战略投资或收购；约10.0%、预期将用作营运资金及其他一般企业用途。

广和通是次IPO，中信证券为其独家保荐人，其他承销商包括国证国际、招银国际、农银国际、华升证券、富途证券。

招股书显示，广和通在香港上市后的股东架构中，控股股东张天瑜先生，持股31.26%。

广和通，成立于1999年，作为全球领先的无线通信模块提供商，模块产品包括(i)数传模块、(ii)智能模块及(iii) AI模块，在此基础上，向下游应用场景客户提供定制化解决方案，包括(i)端侧AI解决方案、(ii)机器人解决方案及(iii)其他解决方案。广和通的模块产品及解决方案涵盖了广泛的应用场景，主要包括汽车电子、智能家庭、消费电子、智能零售。根据弗若斯特沙利文，于2024年按来自持续经营的收入计，广和通是全球第二大无线通信模块提供商，全球市场份额为15.4%；在全球无线通信模块市场中，广和通在多个下游应用场景的市场份额排名领先，在汽车电子应用场景排名第二，市场份额26.8%；在智慧家庭、消费电子均排名全球第一，市场份额分别为15.1%、5%。

广和通招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1014/2025101400008_c.pdf

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