ADC Therapeutics宣布私募6000万美元

瑞士洛桑，2025年10月13日/美通社/ -- ADC Therapeutics SA（纽约证券交易所：ADCT）是抗体药物偶联物（ADC）领域商业化的全球领导者和先驱，今天宣布，该公司已签订证券购买协议，以6000万美元的公开股权私募投资（“PIPE”）向某些机构投资者出售其股权证券融资在PIPE中，ADC Therapeutics将以每股4.00美元的价格出售1，130万股普通股，并以每份预融资证3.90美元的价格购买380万股普通股，这是PIPE中每股普通股的价格减去每份预融资证0.08瑞士法郎的行使价格。

PIPE由TCGX领导，Redmile Group和其他现有投资者也参与其中。

在扣除安置代理费和发行费用之前，PIPE融资的总收益预计约为6000万美元。PIPE预计将于2025年10月27日关闭，具体取决于惯例关闭条件。ADC Therapeutics打算利用PIPE的净收益投资ZYNLONTA®的商业扩张并加强资产负债表，以及为运营资金和一般企业用途提供资金。

“这笔融资增强了我们为2027年ZYNLONTA的潜在重新启动做准备和执行的能力，并进一步加强了我们的资产负债表，相对于我们之前披露的2028年的现金跑道，”ADC Therapeutics首席执行官Ameet Mallik说。“我们相信，我们有能力加快我们公司实现长期可持续增长的轨道。我们期待今年晚些时候和2026年即将到来的数据催化剂。"

该公司预计，截至2025年9月30日的第三季度，ZYNLONTA的销售净产品收入约为1，580万美元，截至2025年9月30日，现金和现金等值物总计为2.347亿美元。考虑到PIPE融资的估计净收益约为5，760万美元（扣除配售代理费和估计发行费用后），截至该日，该公司将拥有约2.923亿美元的现金和现金等值物。

上述证券的要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且上述证券尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或适用的州证券法登记，并且是根据证券法第4（a）（2）条进行要约和出售的。除非根据有效的登记声明或《证券法》和其他适用证券法登记要求的适用豁免，否则不得在美国重新发行或转售证券。ADC Therapeutics已同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明，登记PIPE中待出售的普通股的转售以及在PIPE中待出售的预融资认购权行使后可发行的普通股的转售。

杰富瑞是作为安置代理的管道。Davis Polk & Wardwell LLP和Homburger AG担任ADC治疗公司的法律顾问。

本新闻稿不构成出售要约或收购购买要约的招揽，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，而在根据证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或其他司法管辖区。

该公司已将更新的企业演示文稿上传到其网站的投资者部分。

前瞻性陈述本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述，包括有关PIPE预计将收到的收益、公司预期收益用途、PIPE关闭的预期时间、公司的长期增长潜力、公司预计将持续到2028年的现金跑道，以及公司截至2025年9月30日第三季度销售ZYNLONTA的预期净产品收入及其截至2025年9月30日的现金和现金等值物。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“将”、“将”、“预期”、“意图”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“继续”或“出现”等术语或类似表达的负面术语，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。前瞻性陈述受到某些风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与所描述的结果存在重大差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于：公司战略重组计划的成功;与重组计划相关的估计成本的变化，包括裁员和计划关闭英国工厂;预计到2028年的现金跑道，假设使用根据其贷款协议契约需要维持的最低流动性金额;未来的LOTIS-7临床试验结果是否与EHA和ICML上提供的LOTIS-7数据以及未来的概要和监管策略和机会一致或不同; LOTIS-5的PBS事件时间以及试验结果和FDA的全面批准;公司在美国增长ZYNLONTA®收入的能力以及潜在的峰值收入;我们的合作伙伴在国外市场商业化ZYNLONTA®的能力，此类合作伙伴未来向我们提供收入和付款的时间和金额，以及他们在外国司法管辖区获得ZYNLONTA®监管批准的能力;公司或其合作伙伴的研发项目或临床试验（包括LOTIS 5和7）的时间和结果，以及针对PSM的基于exatecan的ADC的早期临床前研究;研究者发起的试验的时间和结果，包括研究FL和MZR的试验以及潜在的监管和/或概要策略和未来的机会;公司产品或候选产品的监管提交的时间和结果; FDA或外国监管机构的行动;预计收入和费用;公司的债务，包括医疗特许权使用费管理和蓝猫头鹰和橡树设施，以及对公司的活动所施加的限制，遵守各种协议的条款并偿还此类债务的能力以及偿还此类债务所需的大量现金;以及公司为其研究、开发、临床和商业活动获得财务和其他资源的能力;以及国际贸易政策的不确定性，包括关税、制裁和贸易壁垒及其可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生的潜在影响。有关这些和其他可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的因素的额外信息包含在公司10-K表格年度报告的“风险因素”部分以及公司的其他定期和当前报告以及提交给美国证券交易委员会的文件中。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际结果、绩效、成就或前景重大损失的因素与此类前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、业绩、成就或前景不同。公司警告投资者不要过度依赖本文件中包含的前瞻性陈述。

关于ZYNLONTA ® ZYNLONTA®是一种CD 19定向抗体药物偶联物（ADC）。一旦与CD 19表达细胞结合，ZYNLONTA就会被细胞内化，其中酶释放出吡唑并苯并二氮卓（PBD）有效负载。有效负载几乎没有扭曲地与DNA小沟结合，保持DNA修复机制不太可见。这最终导致细胞周期停滞和肿瘤细胞死亡。

美国食品和药物管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）已批准ZYNLONTA（loncastuximab tesirine-lpyl）用于治疗接受两线或多线系统治疗后复发或难治性（r/r）大B细胞淋巴瘤成年患者，包括未另行说明的弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLLCC）（NOS），DLBCC源于低级淋巴瘤和高级B细胞淋巴瘤。该试验包括了广泛接受过大量预治疗的难以治疗疾病的患者（中间接受过三种治疗线），包括对一线治疗没有反应的患者、对所有先前治疗线都难治的患者、具有双重/三重打击遗传学的患者以及在接受ZYNLONTA治疗之前接受过干细胞移植和CAR-T治疗的患者。该适应症在FDA加速批准下获得批准，在欧盟根据总体缓解率获得有条件批准，并且该适应症的持续批准可能取决于验证性试验中临床受益的验证和描述。

ZYNLONTA也在其他B细胞恶性肿瘤和早期治疗线的联合研究中被评估为一种治疗选择。

关于ADC Therapeutics ADC Therapeutics（纽约证券交易所代码：ADCT）是抗体药物偶联物（ADC）领域的商业阶段全球领导者和先驱。该公司正在推进其专有的ADC技术，以改变血液恶性肿瘤和实体瘤患者的治疗范式。

ADC Therapeutics的CD 19定向ADC ZYNLONTA（loncastuximab tesirine-lpyl）获得FDA的加速批准，并获得欧盟委员会的有条件批准，用于治疗两线或多线系统治疗后的复发性或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤。ZYNLONTA还在与其他药物联合使用并用于早期治疗。除了ZYNLONTA之外，ADC Therapeutics还拥有多个ADC，正在进行临床和临床前开发。

ADC Therapeutics总部位于瑞士洛桑（Biopôle），在伦敦和新泽西州设有业务。

ZYNLONTA®是ADC Therapeutics SA的注册商标。

本新闻稿中包含的ZYNLONTA净销售额以及现金和现金等值项目数据是初步且未经审计的，反映了公司的估计财务业绩。在准备此信息时，管理层对某些报告金额和披露的适当性做出了许多复杂且主观的判断和估计。公司截至2025年9月30日季度的实际财务业绩尚未由管理层最终确定，也尚未由公司独立审计师审计或审查。初步财务信息并不是截至2025年9月30日季度所有财务业绩的全面报表。后续信息或事件可能会导致上述初步财务业绩与公司随后向SEC提交的文件中报告的财务业绩之间存在重大差异。因此，投资者不应过度依赖这些初步财务结果。

联系人：

投资者和媒体Nicole Riley ADC Therapeutics Nicole. adctherapeutics.com +1 862-926-9040

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来源：ADC Therapeutics SA