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2025-10-11 02:11
摩根大通开始报道Cidara Therapeutics Inc.(纳斯达克股票代码:CDTX)周五援引其流感主要资产CD 388,强调该产品改变游戏规则的潜力以及仅在美国就价值数十亿美元的潜力。
分析师Anupam Rama表示,在不同剂量中,预防效果领先于不同人群的已知疫苗基准,最高剂量(450毫克)的预防效果约为76%,没有重大安全问题。
6月,该公司发布了其2b期NAVIGATE试验的总体结果,该试验旨在在18至64岁未接种疫苗的健康成年人中预防季节性流感。
该研究达到了其主要终点,证明了在流感季节开始时接受单剂CD 388并在24周内接受实验室和临床确诊流感评估的个体中,三个剂量组中的每个剂量组的预防效果具有统计学意义。
该研究还满足了所有次要终点,包括在37.8和37.2摄氏度温度阈值下的疗效以及PE维持长达28周,具有统计学意义。
摩根大通最初的评级为超重,目标价格为200美元。
分析师表示,正在进行的第三期锚定研究中评估的可访问人群比许多人预期的要广泛。
III期锚定研究的中期分析评估了北部地区65岁以上个体和高危合并症/免疫功能低下状态个体的CD 388
预计2026年上半年将是半球流感季节。
庞大的目标人群和强劲的2b期NAVIGATE结果使摩根大通处于华尔街预期的高端,预计CD 388的成功概率为75%,美国销售额峰值超过40亿美元。
值得注意的是,分析师Rams认为可访问人口、渗透速度/峰值率和价格都是潜在的上行杠杆。
摩根大通分析师周五在一份投资者报告中写道:“最后,随着已知临床试验数据的去风险化以及潜在市场的广度,我们确实认为CD 388具有战略吸引力。”
周五,Cidara Therapeutics宣布将在欧洲流感科学工作组上进行最新演示。
价格走势:周五最后一次检查时,CDTX股价上涨2.85%,至113.92美元。
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照片:Shutterstock