AI日报丨富国银行力挺半导体设备牛市，英特尔盘前走高

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

【中信证券：国内外AI产业进展超预期，关注光模块/光纤光缆等算力核心环节】

 中信证券研报指出，从今年九月底至今，如Sora2、Claude Sonnet 4.5等海外大模型均实现了超预期的表现，我们认为AI产业的商业化与货币化有望加速。同时OpenAI等AI科技巨头正在加速算力部署，可见算力布局在AI产业中占据越来越重要的核心地位；此外国内AI产业正在加速追赶，在模型能力与算力集群部署上均有亮眼表现。因此我们看好国内外光模块/光纤光缆/液冷等算力相关环节的龙头公司未来发展。

【英特尔(INTC.US)盘前涨2.3%，报38.67美元。】

消息面上，当地时间周四，英特尔公布酷睿Ultra系列第三代处理器的架构细节，这是首款基于18A工艺节点打造的客户端系统级芯片(SoC)，代号为Panther Lake。据介绍，Panther Lake集成了CPU、GPU以及专用AI加速器，顶配型号内建12个GPU核心与光线追踪单元，性能据称较上一代提升逾50%。AI性能方面，Panther Lake算力最高可达180 TOPS(每秒万亿次运算)

【亚马逊云科技宣布推出Agentic AI应用】

Amazon Quick Suite，旨在帮助员工全面提升工作效率，帮助员工转变获取信息洞察的方式，开展深度研究、自动化任务、数据可视化，并执行跨应用的任务。Amazon Quick Suite可连接企业内部知识库、主流应用，以及亚马逊云科技的服务如Amazon S3和Amazon Redshift，并通过MCP集成扩展接入超过1000个应用。

七巨头日报

【英伟达又投了，这家AI大模型公司要做美国“DeepSeek”】

10月9日，据媒体报道，美国AI初创公司Reflection AI宣布完成20亿美元融资，英伟达领投8亿美元，公司估值达到80亿美元。这家成立仅一年的公司正押注开源AI模型，试图打造美国版“DeepSeek”

Reflection AI联合创始人兼首席执行官Misha Laskin表示，美国存在"DeepSeek形状的空白"，现有西方开源AI模型正在输给DeepSeek等竞争对手。该公司认为美国需要一个能与顶级闭源模型竞争的开源模型开发商，以维持全球技术优势。

本轮融资距离该公司3月份1.3亿美元的A轮融资仅7个月时间，估值从当时的约5.45亿美元大幅跃升至80亿美元。本轮融资的投资者还包括光速创投、红杉资本、DST、前谷歌CEO施密特（Eric Schmidt）以及特朗普长子担任合伙人的1789 Capital等。

【Meta(META.US)旗下Instagram探索开发电视应用，计划进军大屏视频与YouTube竞争】

Instagram的负责人暗示将打造一款独立的电视应用，希望借此进一步转向视频领域，并与YouTube竞争。

亚当·莫塞里在洛杉矶举行的Screentime会议上表示："如果用户行为习惯和平台内容消费正在向电视端转移，那么我们也必须进军电视领域。"据报道，他表示公司正在"探索"开发电视应用，但补充说目前尚无消息可宣布。

他说："我们希望确保在所有相关设备上都能以引人入胜的方式呈现，"并表示他希望公司几年前就开始研究开发电视应用。

莫塞里认为Instagram上现有的垂直视频内容可以适配电视格式，而他对于授权直播体育赛事或好莱坞其他独家内容并不感兴趣。

【AI算力热浪点火3nm与先进封装 富国银行力挺半导体设备牛市】

华尔街金融巨头富国银行(Wells Fargo)近日发布关于半导体设备行业的看涨研报，该机构表示，随着微软、谷歌以及Meta等科技巨头们主导的全球AI基础设施建设进程愈发火热，全面助力3nm及以下先进制程芯片扩产与先进封装产能扩张大举加速，半导体设备板块的长期牛市逻辑仍然非常坚挺。

富国银行最为看好光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)以及所提供的高端设备在制造芯片的每一个步骤中都发挥重要作用的应用材料(AMAT.US)，与聚焦于芯片制造过程中的缺陷检测和化学过程控制以及良率管理机制的科磊(KLAC.US)，予以的等同于“买入”评级以及目标价均意味着这些今年以来涨势强劲的巨头们的“牛市轨迹”仍未完结。