Lennar发起以Millrose股票换取Lennar股票的交易要约

迈阿密，2025年10月10日/美通社/ --美国领先的房屋建筑商之一Lennar Corporation（纽约证券交易所代码：LEN和LEN.B）（“Lennar”）今天宣布提出交换其拥有的Millrose Properties，Inc.已发行股份总数约20%的提议。(NYSE：MRP）（“Millrose”）收购Lennar A类普通股的流通股（“交换要约”）。2025年2月，Lennar通过将Millrose约80%的股票分配给Lennar股东，完成了Millrose的分拆。

除非延期或终止，否则交换要约立即开始并将于2025年11月7日到期。交换要约使Lennar股东能够以6%的折扣将Lennar A类普通股股票交换为Millrose A类普通股股票，但交易要约中提交并接受的Lennar A类普通股的上限为每股4.1367股Millrose A类普通股。

Lennar将参考每日成交量的算术平均值来确定Lennar A类普通股股票和Millrose A类普通股股票的交换比率-截至交易所到期日前第二个交易日（含该交易日）的连续三个交易日内纽约证券交易所Lennar A类普通股和Millrose A类普通股的加权平均价格如果交易所要约不延期或终止，要约预计将于2025年11月3日、11月4日和11月5日发布。最终的交换比率反映了投标股东将从交换要约中接受的每股Lennar A类普通股中获得的Millrose A类普通股股数，将于上午9：00之前通过新闻稿公布，纽约市时间，交易所要约到期日前一个交易日（如果交易所要约未延期或终止，到期日将为2025年11月7日）。最终兑换率（宣布后）以及从交换要约期第三个交易日开始的每日指示性兑换率也将在www.envisionreports.com/lennarexchange上提供。

该交易所要约是根据1933年证券法在Millrose今天向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-4表格登记的登记声明（“登记声明”）中登记的。交换要约的条款和条件包含在该登记声明（“招股说明书”）中的招股说明书以及Lennar今天向SEC提交的附表TO的要约收购声明中。招股说明书副本以及用于股票投标的文件正在发送或提供给所有Lennar A类股东。

在注册声明生效之前，交易要约无法完成。美国证券交易委员会宣布，在当前美国联邦政府关门期间，美国证券交易委员会不会宣布登记声明生效。如果关闭在预期的2025年11月7日到期日之前没有结束，Lennar将不得不延长到期日或撤回交换要约。如果关闭在2025年10月31日午夜仍然有效，Lennar将在2025年10月31日晚上11点59分之前宣布是否将（1）延长交换要约，如果是，延长到期日，或（2）终止交换要约。

交换要约之完成须受若干条件规限。Lennar可以在接受要约股份之前随时撤回交换要约。

截至2025年10月7日，Lennar目前拥有33，298，764股Millrose A类普通股，约占Millrose A类普通股流通股的20%。Lennar提出将所有这些股票兑换为Lennar A类普通股的流通股。如果交换要约完成但未完全认购，Lennar打算出售未通过后续分拆、分拆、公开发行、私人出售或这些潜在交易的任何组合进行交换的Millrose A类普通股股份。如果Lennar股东投标的股份使他们有权获得比Lennar拥有的更多的Millrose A类普通股，Lennar将只接受每个Lennar股东投标的股份的按比例部分。

交换要约对Lennar A类股东来说是自愿的。选择不参与的Lennar A类股东无需采取任何行动。没有向Lennar B类普通股持有人提出要约，此类持有人没有资格参与交换要约。

高盛有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司担任交易所发行的交易商经理。Vestra Advisors，LLC是Millrose的独家财务顾问。

关于Lennar Lennar Corporation成立于1954年，是美国领先的为代际提供优质住宅的建筑商之一。Lennar主要以Lennar品牌名称建造经济实惠、可移动且活跃的成人住宅。Lennar的金融服务部门主要为Lennar房屋的买家提供抵押贷款融资、所有权和平仓服务，并通过LMF Commercial发放主要由美国各地的商业房地产抵押的抵押贷款。Lennar的多家庭部门是一家全国性的高品质多家庭租赁物业开发商。LENX推动Lennar的技术、创新和战略投资。

前瞻性陈述本通讯包含有关Lennar和Millrose的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对Lennar ' s和Millrose各自业务、经济和其他未来状况的当前预期和假设。此外，本通讯中包含的前瞻性陈述可能包括有关交换要约对Lennar和Millrose的预期影响、交换要约的预期时机和好处、Lennar ' s和Millrose的预期财务业绩以及其他非历史事实的陈述。

由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响，Lennar和Millrose各自不时向SEC提交的定期报告、与交易所要约相关的登记声明以及构成其一部分的招股说明书中有更全面的详细说明，Lennar或Millrose（如适用）向SEC提交的附表TO和其他交换要约文件。此外，美国联邦政府持续关闭将导致SEC无法在交易所要约预期到期之前宣布注册声明生效的可能性，可能会导致交易所要约的预期时间和完成与本新闻稿中所描述的存在重大差异。此类不确定性、风险和情况变化可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。本文中包含的前瞻性陈述均于本文之日做出，Lennar和Millrose均不承担公开更新此类陈述以反映后续事件或情况的任何义务，适用证券法要求的除外。投资者不应过度依赖前瞻性陈述。

附加信息及在何处查找本通讯仅供参考，并非出售或交换的出售要约、购买或交换任何证券的购买要约的招揽，以及投资者是否应参与交换要约的建议。Millrose已向SEC提交了S-4表格注册声明，其中包括招股说明书。交换要约仅由招股说明书提出。招股说明书包含有关交易所要约、Lennar、Millrose及相关事宜的重要信息，Lennar将向Lennar A类普通股持有人提交招股说明书。在做出任何投资决定之前，建议投资者和企业持有人阅读招股说明书和向SEC提交的任何其他相关文件，因为它们包含重要信息。Lennar、Millrose或其各自的任何董事或高级官员或就交换要约任命的交易商经理均未就您是否应参与交换要约提出任何建议。

Lennar已向SEC提交了一份附表TO，其中包含有关交易所要约的重要信息。

Lennar A类普通股的持有者可以在SEC网站http://www.sec.govwww.envisionreports.com/lennarexchange向SEC提交的任何其他信息。Lennar A类普通股的持有者还可以通过点击www.example.com上的适当链接获得招股说明书的副本。

Lennar聘请Georgeson LLC作为交换要约的信息代理。要获取招股说明书和相关文件的副本，或有关交换要约条款或如何参与的问题，您可以联系信息代理，电话：+1（888）624-7035（股东、银行和经纪人免费）或+1（218）209-2908（美国和加拿大以外的所有其他）。

联系方式：Ian Frazer投资者关系Lennar Corporation（305）485-4129

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来源：Lennar Corporation