Hycroft宣布公开发行普通股

本新闻稿包含1933年美国证券法（经修订）第27 A条、1934年美国证券交易法（经修订）第21 E条或1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，本文中包含的所有陈述以及我们的官员或代表的公开声明，涉及我们管理层预计或预计未来将或可能发生的活动、事件或发展，均为前瞻性陈述，包括但不限于未来业务战略、计划和目标、竞争优势以及我们业务的扩张和增长。词语“估计”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“相信”、“目标”、“预算”、“可能”、“可以”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“寻求”或“计划”以及类似词语或短语，或这些术语的否定或这些术语的其他变体或类似语言或任何对策略或意图的讨论表明向前-展望陈述。前瞻性陈述涉及公司预计或预计未来将或可能发生的活动、事件或发展，并基于当前的预期和假设。本新闻稿中的前瞻性陈述除其他外，涉及发行的完成及其条款、发行的结束、发行收益的预期用途以及公司的战略愿景和目标以及对勘探潜力的期望，公司偿还和消除其未偿债务的能力，以及此类偿还将低于面值的预期。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于与我们在Hycroft矿的运营变化相关的风险，包括与Hycroft矿停止采矿业务相关的风险;有关矿产资源估计的不确定性;与缺乏完整的可行性研究相关的风险;与我们重建商业上可行的采矿业务的能力相关的风险;行业相关风险，包括黄金和白银价格的波动;我们勘探和开发活动的商业成功和相关风险;与我们对承包商和顾问的依赖有关的不确定性和风险;以及设备、用品、能源或试剂的可用性和成本。单独或与其他事件或情况结合描述的一个或多个事件或情况的发生可能会对公司的业务、现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。请参阅截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告中概述的“风险因素”，以及我们向SEC提交的其他报告，以了解有关这些和其他风险的更多信息。请您不要将过度的确定性归因于前瞻性陈述。尽管我们试图确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果不符合预期、估计或预期。尽管这些前瞻性陈述是基于公司在做出时认为合理的假设，但请注意，前瞻性陈述并不能保证未来业绩，实际结果、业绩或成就可能与本新闻稿中的前瞻性陈述中或暗示的结果存在重大差异。此外，即使我们的结果、绩效或成就与前瞻性陈述一致本新闻稿中包含的这些结果、表现或成就可能并不代表后续时期的结果、表现或成就。鉴于这些风险和不确定性，请您不要过度依赖这些前瞻性陈述。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅限于这些陈述之日。读者无法保证发行将按照上述条款完成，或者根本无法保证发行。除非适用法律要求，否则我们没有义务更新这些声明或公开宣布对任何这些声明的任何修订结果，以反映未来的事件或发展。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均受到上述警告性陈述的明确限制。

内华达州温内穆卡2025年10月9日/美通社/ -- Hycroft Mining Holding Corporation（纳斯达克股票代码：hyMC）（“Hycroft”或“公司”）高兴地宣布，拟议公开承销发行公司A类普通股股份，总收益约为1亿美元（“发行”）。

Hycroft打算利用此次发行的净收益来扩大和加速其勘探和钻探计划，支持公司释放Hycroft矿场额外近矿和地区规模潜力的战略。净收益预计还将用于满足一般企业和运营资金需求，包括预期偿还和消除公司现有债务（预计将以低于面值的折扣偿还），以加强公司的资产负债表并减少未来的利息支出。

BMO Capital Markets担任首席簿记经理，Paradigm Capital担任此次发行的簿记经理。SCP Resource Finance LP担任该公司的资本市场顾问。此次发行将在市场背景下定价，发行的价格、总规模和其他最终条款将在签订发行承销协议时确定。Hycroft还将授予承销商30天的选择权，以购买最多额外15%的基础发行。发行的结束将受一系列习惯条件的约束，包括签订最终承销协议。

此次发行是根据公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明（经修订）进行的，该声明采用S-3表格（编号333-279292）。与此次发行条款相关并描述了此次发行条款的初步招股说明书补充书将提交给SEC，并将在SEC网站www.sec.gov上提供。初步招股说明书补充书和随附招股说明书的副本，以及最终招股说明书补充书的副本一旦可用，可根据要求通过联系BMO资本市场公司获得，收件人：股权辛迪加部门，151 W 42 nd Street，32 th Floor，New York，NY 10036，或发送电子邮件至bmopropous@bmo.com。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约证券，也不会有任何出售的证券在任何国家或司法管辖区，其中这种要约，招揽或出售将是非法的注册或资格之前，根据任何国家或司法管辖区的证券法。

关于Hycroft矿业控股公司

Hycroft Mining Holding Corporation是一家总部位于美国的金银公司，开发Hycroft矿，该矿是世界上最大的贵金属矿床之一，位于内华达州北部一级采矿管辖区。经过长期的氧化物堆浸作业历史后，该公司专注于完成技术研究，将Hycroft矿过渡到下一阶段的商业运营，以加工硫矿。此外，该公司正在开展强有力的勘探钻探计划，以进一步扩大新发现的高品位主导银系统，并释放这一世界级资产的全部潜力，包括锰公司的氧化物浸析潜力。

欲了解更多信息，请联系：info@hycroftmining.com

关于前瞻性陈述的警告

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来源：Hycroft Mining Holding Corporation