中信证券助力沈阳机床完成重大资产重组及配套融资

中国通用技术集团（以下简称通用技术集团）机床板块上市平台——沈阳机床股份有限公司（以下简称沈阳机床，000410.SZ）重大资产重组及募集配套资金项目，于近日完成向特定对象发行股份募集重组配套资金，募资规模17亿元，成为近十年来中国机床行业A股上市公司规模最大的股权融资项目。此前，沈阳机床通过发行股份购买资产方式收购通用技术集团内部17亿元优质主业资产已于2025年6月完成资产过户。

中信证券担任本次重大资产重组及配套融资项目的独立财务顾问及联席主承销商，深度践行“服务新质生产力”理念，通过专业化资本市场服务支持央企高端装备制造资源整合。

打造行业标杆案例

服务高端装备自主可控国家战略

中信证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问，成功协助沈阳机床完成对通用技术集团内部17亿元优质机床主业资产的收购，助力优质科技创新企业加快发展，服务战略性新兴产业。本次配套融资项目是近十年中国机床行业A股上市公司规模最大的股权融资项目，具有重大行业标杆意义。

本次项目的成功落地，有助于沈阳机床完善高端产品矩阵（形成“金属切削+压力成形”完整解决方案），强化智能制造与整体解决方案能力，有助于通用技术集团打造践行“发展高端数控机床产业，保障产业链自主可控”国家战略的标杆性成果。

引入高质量战略投资者

助力企业夯实发展根基

中信证券充分发挥专业服务优势，协助沈阳机床成功把握资本市场机遇，圆满完成配套资金募集。项目吸引了包括国家级大基金、地方国资、保险机构、基金公司等在内的高质量机构投资者踊跃参与，不仅为沈阳机床提供了宝贵的资金支持，更彰显了资本市场对通用技术集团战略布局及沈阳机床未来发展潜力的高度认可。

中信证券深耕机床行业，长期以来服务通用技术集团机床板块，继2022年助力沈阳机床完成15亿元非公开发行后，再次服务其完成本次重大资产重组及配套融资，为通用技术集团及沈阳机床打造具有全球竞争力的工业母机龙头奠定了坚实基础。

沈阳机床

（股票代码：000410.SZ)

沈阳机床是我国机床行业的骨干企业，其控股股东中国通用技术集团是唯一以机床产业为主责主业的央企集团，沈阳机床是其机床板块唯一上市平台。沈阳机床拥有机床整机全产业链优势，致力于成为世界一流高端装备和智能制造解决方案服务商。本次重组及配套融资完成后，沈阳机床产品谱系与技术实力得到进一步拓展与增强，为实现保障产业链自主可控、引领中国“智造”升级重要使命提供了重要保证。

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中信证券发布·CITICS Newsroom

(中信证券)