浦银国际助力中国民生银行股份有限公司香港分行成功发行3亿美元高级无抵押浮息债券

2025年9月22日，浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人助力中国民生银行股份有限公司香港分行（简称“民生银行香港分行”）成功定价发行S条例、3年期、3亿美元高级无抵押浮息债券。本次发行结构为直接发行，发行人民生银行香港分行主体评级为Baa3(稳定)穆迪/BBB-(稳定)标普/BBB-(稳定)惠誉，债项评级为Baa3穆迪，本次债券在香港交易所上市。

本次发行规模为3亿美元，发行利率为SOFR+51bps，价格为100。本次募集资金所得净收益将用于为发行人可持续金融框架中规定的符合条件的可持续资产或项目提供融资和/或再融资。本次发行市场反响热烈，投资者认购踊跃，峰值订单逾19亿美元。浦银国际在定价当天充分沟通投资者，亦贡献扎实自有订单，助力民生银行香港分行圆满完成本次发行工作，此次发行进一步加深了浦银国际与民生银香港分行的良好合作关系。

民生银行香港分行 

中国民生银行股份有限公司于1996年1月在北京成立，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，2000年、2009年先后在上海证券交易所和香港联合交易所上市，2012年3月30日，中国民生银行境外的第一家分行在香港成功开业。

资料来源：公开资料

 浦银国际 

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

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