【风口解读】DRAM供应趋紧叠，存储芯片板块强势拉升

（来源：大风口上的猪）

今日存储芯片板块高开，德明利、江波龙、灿芯股份、深南电路、深科技、通富微电、香农芯创、华虹公司盘中创出新高，中电港、太极实业、佰维存储、雅克科技、同有科技纷纷跟涨。

消息面上，首先，媒体报道韩国和美国的大型DRAM厂商已暂停对企业客户报价一周，预计今年第四季度DRAM报价将上涨30%以上，部分规格涨幅或超50%。

分析人士认为，DRAM厂商暂停报价并释放显著涨价预期，预示着行业供给端控制加强，市场供需关系持续改善，存储芯片周期上行趋势强化，将直接提升相关企业盈利能力。人工智能芯片需求的强劲增长预期及国内产业政策的加码支持，进一步增强了市场对存储芯片行业，特别是国产龙头企业未来成长性的信心。这吸引了主力资金积极配置行业龙头股。

存储芯片相关概念股如下：华虹公司（国内晶圆制造龙头）、长电科技（全球领先的封测企业）、兆易创新（国内存储芯片设计龙头，NOR Flash全球排名靠前）、深科技（涉足存储封测业务）。相关的ETF有华夏中证半导体材料设备主题ETF（562590）、万家中证半导体材料设备主题ETF（159327）、国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516）。

存储芯片概念近5个交易日累计上涨4.13%，期间主力资金累计净买入12.89亿元。板块中华虹公司、长电科技、兆易创新、澜起科技、中微公司获主力资金净买入居前，分别达14.92亿元、13.06亿元、10.26亿元、8.87亿元、8.17亿元。这一资金流向数据表明，机构资金正大举流入该板块核心标的，印证了主力对行业景气度回升的积极判断。