Alphabet看到Gemini激增，病毒式人工智能工具推动下载

Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）（纳斯达克股票代码：GOOG）报告称，9月份，由于Gemini推出病毒式图像生成工具后用户增长激增，其人工智能生态系统的参与度增强。

与此同时，Google Search流量保持稳定，凸显了该平台在OpenAI ChatGPT不断上升的竞争压力下的弹性。

美国银行分析师贾斯汀·波斯特（Justin Post）维持对Alphabet的买入评级，价格预测为252美元，基于2026年估计的核心谷歌GAAP每股收益加上每股现金的22倍。

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这位分析师分享了Similarweb的9月份网络流量数据，显示谷歌的持续优势和Gemini的强劲势头。

在全球范围内，谷歌的日均网络访问量同比增长0.8%，达到28亿次，ChatGPT飙升90%，达到1.97亿次，Bing下降2.2%，达到1.16亿次。环比来看，Google流量增长1.8%，ChatGPT增长4.0%，Bing下降2.7%，Gemini增长54%。

在美国，谷歌的网络访问量同比持平，为5.37亿次，ChatGPT增长124%，达到3300万次（约占谷歌流量的6%），Bing增长9%，达到4800万次。在美国，按月计算，谷歌流量增长3.2%，ChatGPT增长16%，Bing下降8%，Gemini增长37%。

该银行援引Sensor Tower数据显示，9月份人工智能平台的移动日活跃用户（DAU）强劲增长。谷歌全球移动DAU同比增长13%（环比持平），达到20亿，ChatGPT同比增长452%，达到3.45亿，Bing下降13%，达到500万。Perplexity同比增长446%，达到900万，Grok达到570万。

9月份，Gemini全球DAU增加了800万个，ChatGPT增加了1500万个，Perplexity增加了100万个，Grok增加了180万个，这凸显了人工智能功能正在推动增量移动参与。分析师指出，9月中旬，谷歌“Nano Banana”图像生成模型的病毒式流行显着增加了Gemini的流量和下载量，短暂地将该应用推到了主要应用商店的第一名。

该银行表示，Statcounter数据显示，9月份谷歌的全球搜索份额环比提高。在全球范围内，谷歌的市场份额环比增长49个基点，而Bing的市场份额环比增长18个基点。

同比增长38个基点，达到90.4%，扭转了8月份59个基点的下滑趋势。Bing同比上升14个基点至4.1%，而其他（包括Yandex、Baidu、Naver、DuckDuckGo和较小的引擎，但不包括ChatGPT）同比下降63个基点至4.1%。

在美国，然而，谷歌的搜索市场份额环比下降70个基点，至85.0%，同比下降297个基点，而Bing的份额环比上升55个基点，同比上升147个基点，至8.5%。

谷歌的全球移动搜索份额环比上升69个基点，而必应的份额环比下降5个基点。谷歌移动市场份额同比上升44个基点（8月份下降74个基点）至94.6%，Bing同比下降10个基点至0.7%，其他公司同比下降51个基点至3.9%。

在桌面电脑方面，谷歌的全球搜索份额环比增长91个基点，而Bing则环比下降3个基点。谷歌桌面市场份额同比增长261个基点（8月份增长167个基点），达到82.2%，Bing同比下降120个基点，达到10.6%，其他公司同比下降105个基点，达到4.4%。

美国银行强调，在新兴人工智能平台中，Perplexity.ai、Claude.ai和Grok继续领先用户增长。9月份，Perplexity.ai的全球流量同比增长137%，达到600万（环比增长20%），Claude.ai的全球流量同比增长124%，达到500万（环比增长8%），而Grok的全球流量环比下降5%，达到600万。

Justin Post指出，9月份ChatGPT的全球搜索兴趣下降。根据截至10月5日的7天平均值，ChatGPT搜索兴趣环比下降3%，而Gemini则环比增长39%，Bing保持持平。

在新兴的基于大型语言模型（LLM）的搜索平台中，Perplexity.ai保持着相对较高的关键词搜索兴趣，环比增长2%，而Claude环比下降6%，Grok环比持平。

美国银行预计Alphabet未来三年盈利将稳定增长，预计2025年每股收益为10.06美元，2026年将升至10.60美元，2027年将进一步升至11.58美元。2025年同比增长25.1%，2026年和2027年分别增长5.4%和9.2%。

价格走势：周三最后一次检查，GOOGL股价下跌0.45%，至244.66美元。

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