中信证券助力五矿资源成功发行可转债

（来源：中信证券发布）

2025年10月8日，五矿资源有限公司（以下简称五矿资源，1208.HK）成功完成5亿美元可转债发行。中信证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中资矿业公司境外可转债最高溢价率

2008年以来国企境外市场化可转债最高溢价率

继紫金矿业以来矿业公司市场化可转债最大发行规模

支持矿业龙头企业高质量发展

助力五矿资源圆满完成本次发行

本次发行前一周，全球第二大铜矿Grasberg宣布停产，铜矿供给侧扰动推动铜价预期上涨，推动五矿资源股价至近五年高位；中信证券抓住二级市场强劲的势头，于“十一”假期前最后的发行窗口启动发行，实现了高质量高效率发行。

中信证券在本次交易过墙阶段即实现了账簿的全额覆盖，借助强劲的簿记动能，中信证券主动建议更有利于发行人的条款，推出交易后需求仍持续快速增长，吸引了包括国际长线投资者、中资投资者和多策略投资者在内的众多投资者的踊跃参与，最终认购倍数近12倍，充分体现出中信证券对市场的精准判断以及投资者对于五矿资源的高度认可。

中信证券充分发挥全球综合服务优势

高效完成本次里程碑项目

中信证券凭借全球化网络布局和专业化综合服务，全力服务中资企业国际化发展。中信证券在本次交易中提供从方案设计、可行性研究，到申请材料准备的全流程服务，并主导可转债方案设计、项目执行及销售、定价分配等全套环节。本项目是中信证券与五矿集团28年战略伙伴关系的延续，进一步巩固了双方在资本市场上的深厚合作基础。

五矿资源

（股票代码：1208.HK)

五矿资源的愿景是为低碳未来打造国际领先的矿业公司。五矿资源致力于从事采矿事业，并通过培养人才、与当地社区合作以及为股东实现价值来创造财富。在大股东中国五矿的支持下，五矿资源坚定不移地致力于安全管理、审慎的资本管理和高效的运营效率，不断把握增长机遇，向全球十大铜生产商迈进。