LIVE NATION确认推出可转换高级票据

洛杉矶，2025年10月8日/美通社/ -- Live Nation Entertainment，Inc. (NYSE：LIV）（“公司”）今天宣布，计划根据市场和其他条件，发行本金总额为13亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“可转换票据”）。该公司打算使用可转换票据发行的净收益，以及新的高级担保信贷安排下的借款，（i）为全额赎回公司所有2026年到期的5.625%优先票据提供资金，（ii）全额偿还公司定期贷款B融资和公司现有高级担保信贷项下的循环信贷融资项下的未偿金额设施，（iii）支付与第（i）和（ii）条和（iv）条所述用途有关的相关费用和开支，用于一般企业目的，其中可能包括为未来场地提供资金或偿还或回购其某些未偿债务。

就可转换票据发行而言，该公司预计将授予初始买家购买权，并在可转换票据首次发行之日开始（含）的13天内进行结算，最多可转换票据本金总额为1亿美元。如果初始买家行使购买额外可转换票据的选择权，那么公司打算将出售额外可转换票据的额外净收益用于一般企业用途，其中可能包括偿还或回购公司的某些未偿债务。

可转换票据将每半年产生应付利息，并将于2031年10月15日到期，除非在该日期之前根据其条款回购、赎回或转换。在2031年7月15日之前的营业日营业结束之前，可转换票据仅在满足某些条件并在某些期间内可转换;在2031年7月15日或之后，可转换票据将可随时转换，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。转换后，可转换票据持有人将根据公司的选择获得公司普通股股份、现金或其组合。在发生某些构成可转换票据的契约中定义的“根本性变化”的公司事件后，可转换票据持有人将有权要求公司以本金额的100%加上任何应计和未付利息回购全部或部分可转换票据。公司不得在2028年10月20日之前赎回可转换票据。公司可赎回全部或任何部分可转换票据以换取现金（受某些限制），可自行选择在2028年10月20日或之后且到期日前第41个预定交易日之前的赎回日，但前提是（i）可转换票据自公司发送相关赎回通知之日起“可自由交易”，所有应计和未付的额外利息（如果有的话）已于公司发送相关赎回通知之日或之前发生的最近利息支付日期全额支付，并且（ii）公司普通股的最后报告售价至少为当时在指定时间内有效的转换价格的130%。赎回价将等于待赎回的可转换票据本金额的100%，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的任何应计和未付利息。

在可转换票据发行后，公司打算修改、修改和重述或再融资公司现有的高级担保信贷融资，公司预计将获得：（i）初始本金总额为13亿美元的定期贷款B融资，（ii）7亿美元的延期提取定期贷款A融资，（iii）1美元，3亿多货币循环信贷融资，和（iv）4亿美元的场地扩展循环信贷融资（“其他交易”）。其他交易的完成并不是可转换票据出售结束的条件。

可转换票据将通过私募发行，不会根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州证券法进行登记。因此，可转换票据和可转换票据转换后可发行的任何普通股不得在美国发售或出售，除非根据适用的豁免或在不受证券法登记要求约束的交易中进行。因此，可转换票据将仅提供给根据《证券法》第144 A条合理认为是“合格机构买家”的人士。本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约可转换票据或转换可转换票据后可发行的任何普通股的要约，也不得在任何此类要约、招揽或出售属于非法的司法管辖区出售任何证券。

前瞻性陈述本新闻稿包含前瞻性陈述，包括与发行和净收益的预期用途相关的陈述，这些陈述基于当前的预期、预测和假设，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与任何未来结果、表现或成就存在重大差异此类前瞻性陈述所表达或暗示。这些风险和不确定性包括但不限于与公司是否将按预期条款完成可转换票据的发行或完全完成相关的风险，公司是否以及将按什么条款完成其他交易、市场和其他一般经济状况，以及公司管理层将在使用出售可转换票据的收益方面拥有自由裁量权的事实。该公司向您推荐其向美国证券交易委员会提交的文件，特别是题为“第1A项”的部分。截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及截至2025年3月31日和2025年6月30日止季度的10-Q表格季度报告中的“风险因素”，其中包含并确定了可能导致实际结果与公司预测或前瞻性陈述中包含的因素存在重大差异的重要因素。请您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于做出之日。公司没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于潜在因素、新信息、未来事件的变化还是其他原因。

关于Live Nation Entertainment Live Nation Entertainment（纽约证券交易所代码：LY V）是全球领先的现场娱乐公司，由全球市场领导者组成：Ticketmaster、Live Nation Concerts和Live Nation Sponsorship。

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来源：Live Nation Entertainment