假期，全是重磅利好！（消息汇总）

（来源：价值研学社）

在这为期一周的假期里，全球科技热点频发，全是重磅利好，就跟中秋月饼馅一样，满满当当的！件件都是能在市场上掀起波澜，咱们来唠一唠。

1. OpenAI直接下场 “联姻”AMD

假期最炸裂的消息之一！OpenAI 直接和 AMD 签了个 “天价” 合作，花几十亿美金搞 AI 数据中心，还最多可认购1.6亿股AMD普通股，约占该公司10%的股权！这一波可把AMD的美股给刺激得直接飙了。

这一合作标志着AMD正式成为顶级AI客户的核心战略伙伴，AI芯片市场从英伟达一家独大迈入“双寡头”竞争阶段，AMD估值体系面临重构。国内那些和 AMD绑得紧紧的公司，节后估计要集体 “嗨起来” 。

2.存储芯片 “超级周期”，三星美光集体涨价

1）三星/SK 海力士与OpenAI达成战略合作，每月将供应90万片DRAM 和90万片HBM晶圆，其中OpenAI的HBM需求是全球现有产能的两倍多，显示AI对存储的巨大需求。2）Sora 2发布标志着多模态大模型真正走向应用，其视频生成数据量从文本模型的几KB跃升至50MB起步，将带动存储需求数倍至数十倍增长。3）三星、美光、闪迪等全球巨头纷纷上调产品报价。行业数据显示，DRAM合约价格预计上涨10-30%，NAND闪存价格攀升5-10%，而高容量硬碟交货期已延长至52周以上。

本轮存储周期由需求主导，供需缺口预计将支撑价格景气度延续至2026年，企业级SSD成为最具成长性环节。

3.可控核聚变~合肥大突破+国际大会

10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目取得关键突破，标志着项目主体工程建设步入新阶段；10月2日，江苏连云港田湾核电基地累计安全发电量突破5000亿度；另外，10月13-18日成都将举办国际原子能机构核聚变能源大会！

国庆期间，核电板块利好叠加港股上海电气大涨并创新高，板块节后高开为大概率。

4.固态电池重大进展，能量密度大幅提升86%

10月6日，中科院金属研究所在固态电池领域取得重大突破，其研发的新型复合正极材料将能量密度提升86%，标志着全固态电池的核心技术瓶颈正被逐步攻克。

业内专家评估，固态电池产业化落地时间点有望从2030年提前至2027年。随着技术突破逐步推进，上游设备与核心材料环节将率先受益。

此外，此前（9月24日）中国聚变能源有限公司在工博会上宣布建设聚变实验装置“中国环流四号（HL-4）”，其中约40%的成本用于高温超导带材及磁体，外界估算仅“中国环流四号（HL-4）”的建设成本就将超过百亿元，这意味着对高温超导材料的需求量巨大。

5.Meta 眼镜卖爆！苹果 “转投” AI智能眼镜

1）截至10月2日，Meta CTO在美国市场确认，其新一代智能眼镜已接近售罄，强劲的C端需求验证了产品定位的成功，并触发后续渠道补货与扩张计划。

2）据彭博社消息，苹果为了集中资源与Meta等科技巨头在AI可穿戴设备领域展开竞争，已暂停了其混合现实头显设备Vision Pro的重大更新计划，团队人员正被转移，全力转向AI智能眼镜的开发，将重心放在了开发更接近普通眼镜形态的智能产品上。

苹果这是要和Meta抢市场呢！这一波AI眼镜的风，节后估计要刮起来咯。

6.端侧硬件 “上新日历” 排得满满当当！

1）The information近日报道，OpenAl正与供应商讨论制造多款硬件产品，包括无显示屏的智能音箱、可穿戴徽章（类似Al pin)、眼镜、数字录音笔等一系列产品，国内产业链公司包括立讯、歌均有所对接。这就相当于AI巨头从 “卖软件” 变成 “卖入口” 啦，以后说不定会出现和手机平起平坐的交互新范式呢！

2）苹果，首款AI眼镜11月要进入NPI P1阶段（懂行的都知道，这可是量产前的关键节点）；首款折叠手机，10月进入NPI P2，12月到 P3，看来明年要和安卓折叠机正面刚啦。

3）OpenAI，10月6号在旧金山开开发者大会Devday，11月要打样首款 AI 硬件；

4）大疆，10-11月 Pocket4、全景无人机要陆续发布；

5）阿里，双十一前后要推出首款 AI 眼镜，还分显示款和非显示款，这是要抢消费电子的C位呀！

6）还有逸文、雷鸟、影目、Rokid这些 “眼镜圈” 玩家，10月集中发布新品，单绿显示款、不带显示款全上阵；

7）理想汽车也跨界，10-11月要发布首款AI眼镜 —— 汽车厂商搞穿戴设备，这波生态联动可太野啦！

8）字节稍微晚点，首款AI眼镜要等到年底或者2026年第一季度，但也算在排队啦。

7.Sora 2大模型~AI 视频生成 “卷王” 来了

OpenAI在10月1日凌晨，突然扔出颗 “AI视频核弹”——Sora 2，直接把AI视频生成拉到行业第一梯队。这玩意儿能生成更真实、更流畅的视频，以后做视频的、搞版权的、做工具的，都得用它呀！

更绝的是，它家还出了 Sora App，以后拍视频可能都不用扛相机、剪素材啦，输入几个字就能生成电影级短片，甚至还能定制角色、编剧情。10月4日，OpenAI推出的Sora App迅速登上美国iOS应用免费榜前列，标志着AI视频生成技术已从实验阶段成功走向具备社交传播力的消费端爆款。

8.新疆新鑫要回A，稀缺矿或 “重定价”

10月6日消息，新疆新鑫要回A股啦，港股那点估值根本没体现出它的 “宝贝”，它有硫化镍矿和亚洲最大的萤石矿呢。大A给新能源材料的估值高，这俩矿一放出来，大概率要价值重估。金石资源（萤石）可以当对标，看看新鑫能给出多少溢价。

9.金价创新高

10月7日，纽约金期货最高达4009美元/盎司，伦敦金现货最高触及3985.51美元/盎司，均创下历史新高。国内方面黄金T+D同样刷新历史纪录。

此外，高盛直接把2026年金价预期提到4900美元/盎司，理由很简单，全球央行买黄金根本停不下来，老百姓也不买美债改买黄金啦。地缘局势乱糟糟的，美元也不稳，黄金这 “硬通货” 又成香饽饽啦。

以上都是假期消息的梳理，具体还得看开盘资金的认可度，小心 “利好兑现” 变成 “高位站岗”，操作之前先想想 “逻辑硬不硬，位置高不高”。