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2025-10-07 05:10
BC温哥华,2025年10月6日/美通社/ - Trilogy Metals Inc. (NYSE:TMQ)(TAX:TMQ)(TAX:TMQ)(“Trilogy Metals”、“Trilogy”或“公司”)高兴地宣布,公司、South 32 Limited((ASX,LSE,JSE:S32,OTC:SOUHY)(“South 32”)和Ambler Metals LLC(“Ambler Metals”)已与美国战争部(“DOW”)签署了一份具有约束力的意向书,由国防部采购和维持部(“OUSD(A & S)”)办公室和战略资本办公室(“OSC”)领导,以推进公司上科布克矿产项目(“UKMP”)的勘探和开发。 UKMP由Ambler Metals持有,Ambler Metals是该公司与South 32的50/50合资企业。
DOW将与Trilogy Metals和South 32进行交易,投资约3560万美元,用于UKMP的关键矿产资源开发。
DOW将持有Trilogy Metals约10%的股份。
DOW打算向Trilogy Metals投资约1,780万美元,以每单位2.17美元的价格换取8,215,570个单位,每个单位包括Trilogy Metals的一股普通股和3/4的10年期股权。每一份完整的认购权将在Ambler Access项目(或“Ambler Road”)建设完成后以0.01美元的行使价行使,以收购Trilogy的一股普通股。
DOW打算向South 32支付约1,780万美元,以换取South 32目前持有的8,215,570股Trilogy Metals普通股,以及以每股0.01美元的价格从South 32收购额外6,161,678股Trilogy Metals股份的10年期看涨期权,可在Ambler Road建设完成后行使,全部收益将重新投资于Ambler Metals。
Trilogy Metals和South 32承诺利用这笔资金推进UKMP的勘探和开发。 DOW有权任命一名独立第三方董事加入Trilogy Metals董事会,任期三年。 自本协议之日起至2029年1月1日,Trilogy Metals同意,未经DOW事先书面批准,不会因借款总额超过10亿美元而承担第三方债务的义务。
拟议的交易还设想Ambler Metals、South 32、Trilogy Metals、美国政府和其他相关方(如适用)将真诚地讨论一项框架协议,以建立允许、融资和建设Ambler Road的基础-解锁Arctic、Bornite和通过Ambler Metals勘探工作确定的任何其他矿产项目的开发。DOW将与阿拉斯加州协调,真诚地帮助促进安布勒路建设所需的融资。 双方还致力于真诚合作,将未来的UKMP许可申请纳入Fast-41流程,以协助加快矿山许可流程。
任何交易都必须收到所有监管机构和证券交易所的批准,双方希望就反映交易条款的最终文件进行谈判。该公司打算根据《多伦多证券交易所公司手册》第602.1节依赖对合格相互上市发行人的豁免。 双方打算在美国国会重新授权《国防生产法》以及美国政府完成外国所有权、控制权或影响力(FOCI)审查后立即完成交易;但前提是,如果这些条件在2026年3月31日之前没有发生,意向书将终止。
Ambler Access项目或Ambler Road是一条拟建的211英里、仅供工业使用的道路,从Ambler矿区到道尔顿高速公路,这将有助于推进公司在阿拉斯加西北部矿产项目的勘探和开发。Ambler Road由阿拉斯加工业发展和出口局(“AIDEA”)持有,该局是阿拉斯加州的一家上市公司。
“与美国政府的拟议合作伙伴关系对于Trilogy Metals以及为美国在阿拉斯加开发安全的关键矿物国内供应来说是一个重要里程碑。战争部的兴趣凸显了上科布克矿产项目在支持美国能源、技术和国家安全优先事项方面的战略重要性。我们期待与South 32的合作伙伴、联邦和州机构以及阿拉斯加原住民社区合作,负责任地合作推进这个世界级地区的发展。”Trilogy Metals总裁兼首席执行官Tony Giardini评论道。
上述证券的拟议要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的,并且该证券尚未根据经修订的1933年证券法登记,并且不得在美国重新要约或转售,除非根据有效的登记声明或适用的登记要求豁免。 本新闻稿不构成出售要约或收购购买要约的招揽,也不应在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,在任何州或其他司法管辖区出售此类证券,其中此类要约、招揽或出售属于非法。