Semtech将以2030年到期的0%可转换优先票据形式发行3.5亿美元，并可选择扩大5250万美元

Semtech Corporation（纳斯达克股票代码：SMTC）（“公司”或“Semtech”）今天宣布，在市场和其他条件的情况下，它打算以私募方式向根据修订的1933年证券法（“证券法”）第144 A条有理由认为是合格机构买家的人发行本金总额为3.5亿美元的2030年到期的0%可转换优先票据（“票据”）。Semtech还打算向票据的初始购买者授予购买本金总额最多为5，250万美元的额外票据的选择权，并在2025年10月15日之前（含）结算。

Semtech预计将使用此次发行的净收益以及Semtech普通股股份作为交换某些现有2027年到期的1.625%可转换优先票据的对价（“2027年票据”）及其2028年到期的4.00%可转换优先票据（“2028年票据”，与2027年票据一起称为“现有票据”），在每种情况下，根据单独私下谈判的交易（“交易所”），并偿还Semtech高级信贷安排下的部分定期贷款。Semtech还打算使用手头现金来支付下文所述的进行上限看涨交易的成本（预计该成本将部分被Semtech就2027年票据的发行而签订的相关票据对冲和认购凭证按比例终止和平仓的收益所抵消）。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，Semtech预计将使用手头现金进行额外的上限看涨交易，而Semtech预计将使用出售此类额外票据的任何净收益来偿还Semtech高级信贷安排下的部分定期贷款。