生物修复疗法公布108.5万美元注册直接发行价格高于市场

纽约州梅维尔2025年10月6日（环球新闻网）-- BioRestorative Therapies，Inc.（“BioRestorative”、“BRTX”或“公司”）（纳斯达克股票代码：BRTX）是一家专注于干细胞疗法的临床阶段公司，今天宣布已与多家认可和/或机构投资者达成最终协议，以登记直接发行的发行价出售678，125股公司普通股。每股1.60美元。2025年10月3日，该公司股价收于每股1.50美元。在同时进行的私募发行中，公司还同意向已登记直接发行的投资者发行未注册认购证，以购买总计最多508，594股的公司普通股（“未注册认购证”），占75%的认购证覆盖率。未登记的认购证的行使价为每股2.75美元，可在发行日期起六个月至发行日期五周年期间行使。在扣除承销代理费和其他估计发行费用之前，发行的总收益将为108.5万美元。此次发行预计将于2025年10月8日或前后完成。

该公司打算将此次发行的净收益用于其主导细胞疗法候选药物BRTX-100的临床试验、代谢TheroStem ®计划的临床前研究和开发、商业生物药妆平台的开发以及一般企业目的和流动资金。

BioRestorative首席执行官兰斯·阿尔斯托特（Lance Alstodt）表示：“我们感谢由我们最大的机构股东支持的这群由现有和新的医疗保健专业投资者组成的高信念群体的支持。”“我们的高管团队成员也参加了。通过这笔投资，加上我们现有的现金，我们相信我们有能力继续执行我们的战略目标。"

TLR Financial Partners（Cova Capital Partners，LLC的一个部门）担任此次发行的独家配售代理。

此次发行中的股份是由公司根据之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件号：333-269631）的货架登记声明进行的，并由SEC于2023年2月14日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书（包括招股说明书补充书）进行，该招股说明书构成与此次发行相关的有效登记声明的一部分，该招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站www.example.com上提供http://www.sec.gov。最终招股说明书补充书和随附招股说明书的电子副本（如果有的话）也可以从Cova Capital Partners，LLC获得6851 Jericho Turnpike，Suite 205，Syosset，New York 11791，或致电（866）772-8081。

根据《证券法》第4（a）（2）条和/或据此颁布的D条规定，根据1933年《证券法》（经修订）（“《证券法》”）登记要求的豁免，在同时进行的私募发行中提供未登记认股权证。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售是非法的。