Ondas Holdings宣布4.25亿美元承销发行的定价，该发行包括1，956万股普通股和1，740万股预融资凭证，总计3，696万股普通股等值

昂达斯控股公司（纳斯达克股票代码：ONDS）（“Ondas”或“公司”）是一家领先的自主空中和地面机器人智能和私人无线解决方案提供商，通过其业务部门Ondas Autonomous Systems（OAS）和Ondas Networks提供自主空中和地面机器人智能和私人无线解决方案，今天宣布，已为其4.25亿美元的承销发行定价，其中包括19，560，000股普通股，以及（代替普通股）的预融资认购期权，以购买最多17，400，000股普通股（统称为“普通股等效股”）。此次发行中将出售的普通股等效股票总数为36，960，000股。普通股等值股票将附有购买总计73，920，000股普通股的期权。

每份普通股等值股票都附有购买两（2）股普通股的认购证，我们将其称为普通股认购证。每股普通股和随附普通股凭证将以11.50美元的合并发行价一起出售，每份预融资凭证和随附普通股凭证将以11.50美元的合并发行价一起出售（截至发行日，名义行使价为每股0.0001美元，尚未支付），根据纳斯达克证券市场的规则，每只股票的定价均高于市场，较Ondas 2025年10月3日收盘价溢价约16%，较Ondas历史一个月VWAP溢价约65%。每份预先融资的股票将在原发行日期后立即行使，并将于发行日期起七年内到期。每份普通股认购证的行使价为每股20.00美元，在公司收到股东批准增加其授权普通股股份后即可行使，并将于发行之日起七年内到期。公司尚未保留普通股认购证的普通股股份，并且预计不会对普通股认购证进行任何行使，除非和直到公司收到股东批准增加其授权普通股股份。如果2026年1月31日之后无法获得普通股来满足行使，普通股认购证可以在2026年1月31日之后现金结算。此次发行中的所有股份、预融资认购证和普通股认购证均由公司出售。预计此次发行将于2025年10月7日或前后结束，具体取决于惯例结束条件。

Ondas预计，在扣除承销折扣和其他估计发行费用之前，此次发行的总收益为4.25亿美元，并不包括行使普通股期权可能收到的任何收益。如果以现金方式充分行使普通股认购权，Ondas有可能筹集约15亿美元的额外总收益。无法保证任何普通股认购权将被行使。Ondas打算将此次发行的净收益用于企业发展和战略增长，包括收购、合资和投资。