Danaos Corporation宣布发行高级票据

不得分发给任何非法发布本公告的司法管辖区或被拘留的任何人员

希腊雅典，2025年10月6日/美通社/ -- Danaos Corporation（“公司”）（纽约证券交易所代码：ADC）今天宣布，计划开始发行2032年到期的高达5亿美元的优先票据，具体取决于市场状况和其他因素。该票据将以私募发行的方式发售和出售，豁免遵守经修订的1933年美国证券法（“证券法”）的注册要求。

该公司打算使用此次发行的净收益来（i）全额赎回公司2028年到期的8.500%优先票据的2.628亿美元未偿还本金（“2028年注释”）于2026年3月1日或前后，（ii）于2025年12月1日全额偿还法国巴黎银行/法国农业信贷银行1.3亿美元担保信贷融资项下的未偿还本金，（iii）于2025年12月1日全额偿还Alpha Bank 5525万美元担保信贷融资项下的未偿本金，（iv）支付与再融资相关的成本、费用和开支，包括佣金、安置费、财务顾问费和其他交易成本和专业费用，以及（v）用于一般企业目的。

本次发布并不构成有关2028年票据的赎回通知，敦促投资者参阅相关赎回通知（如果有），以了解有关此类赎回先决条件、赎回价格、记录日期和赎回日期的更多信息。

本公告不是出售要约，也不是购买或出售任何证券的推荐或招揽，在任何司法管辖区，也不存在任何此类要约、招揽或出售非法的任何证券的要约、招揽或出售。这些票据不会根据《证券法》注册，并且如果没有登记或不符合《证券法》和适用州证券法的注册要求的适用豁免，不得在美国发售或出售。

关于Danaos Corporation

Danaos Corporation是现代大型集装箱船最大的独立所有者之一。Danaos Corporation目前的船队由74艘集装箱船组成，总容量为471，477个标准箱，还有18艘在建集装箱船，总容量为148，564个标准箱，根据总容量，Danaos Corporation跻身全球最大的集装箱船包租业主之列。Danaos Corporation最近还投资了干散货行业，收购了10艘总容量为1，760，861 DWT的好望角干散货船。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的事项可能构成1933年《证券法》第27 A条和1934年《证券交易法》第21 E条安全港条款含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了Danaos Corporation对拟议条款、拟议发行的完成、时间和规模以及出售票据所得收益的预期用途的当前看法。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设。尽管Danaos Corporation认为这些假设在做出时是合理的，因为这些假设本质上受到难以或不可能预测且超出我们控制的重大不确定性和意外情况的影响，Danaos Corporation无法向您保证它将实现或实现这些期望、信念或预测。Danaos Corporation向美国证券交易委员会提交的报告进一步描述了风险和不确定性。

本公告中包含的前瞻性陈述和信息于本公告之日做出，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用证券法有要求。

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来源：Danaos Corporation